💡こんな企業におすすめ
システムインテグレーター業界の企業様
ソフトウェアの要件定義、製品開発、デリバリーなどを行うビジネスモデルの企業様
💡実現できること
案件進捗をリアルタイムで共有
営業パーソンの活動状況の可視化
📝新規案件管理設定例
メニュー>案件ボード
STEP1.営業フェーズ設定
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
商品の設定方法はコチラから
商品内訳の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション（活動）管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
📝顧客管理設定例
メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ
取引先詳細項目の設定方法はコチラから
より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁