💡こんな企業におすすめ

  • SaaS業界の企業様

  • サブスクリプションモデルのビジネスモデルの企業様

💡実現できること

  • 案件の進捗状況をリアルタイム共有

  • 案件積み上げ状況などパイプライン管理の精緻化

📝新規案件管理設定例

案件の進捗状況を可視化したい

案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます

カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然

メニュー>案件ボード

案件積み上げ状況などパイプライン管理の精緻化

売上予測レポートを使えば、各フェーズごとにどれぐらいの案件があり、毎月の売上予測ができるようになります

メニュー>売上予測レポート

STEP1.営業フェーズ設定

フェーズの設定方法はコチラから

STEP2.商品の設定

案件ボード>案件詳細ページ

商品の設定方法はコチラから

商品内訳の設定方法はコチラから

STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定

案件ボード>案件詳細ページ

案件詳細項目の設定方法はコチラから

📝アクション(活動)管理設定例

案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ

アクション種別目的の設定方法はコチラから

※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから

📝顧客管理設定例

メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ

取引先詳細項目の設定方法はコチラから

より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁

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