対象

  • Growthプラン契約者

概要

担当者単位でどれぐらいの受注(契約)金額があったかを確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。年単位・月単位などや積み上げ集計など柔軟に集計することが可能です。

今回は、月間の担当者ごとの契約金額の集計方法をご紹介します。

目次

アクセス

手順

 ①レポート設定

 ②検索条件絞り込み

 ③表設定

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:案件

  • レポート形式:ピボット表

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件 > フェーズ:最終フェーズ(受注、成約など)

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:案件担当者

  • 値:契約金額

  • ピボット:契約予定日(月)

カスタムレポートの作成方法の詳細はこちら、契約金額が本来の金額より多く計算されている場合にはこちらをご参照ください。

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