対象
Growthプラン契約者
概要
担当者単位でどれぐらいの受注（契約）金額があったかを確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。年単位・月単位などや積み上げ集計など柔軟に集計することが可能です。
今回は、月間の担当者ごとの契約金額の集計方法をご紹介します。
アクセス
メニュー ＞ カスタムレポート
手順
1. レポート設定
使用データセット：案件
レポート形式：ピボット表
2. 検索条件絞り込み
取引先条件：任意
案件タイプ別条件 ＞ フェーズ：最終フェーズ（受注、成約など）
※表示対象の案件タイプの選択は必須です
3. 表設定
グループ：案件担当者
値：契約金額
ピボット：契約予定日（月）
