対象
Growthプラン契約者
概要
担当者単位でどれぐらいのアクション(行動)数があったかを確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。年単位・月単位の集計や、アクション種別単位などで確認することができます。
今回は、月間の担当者ごとのアクション数の集計方法をご紹介します。
アクセス
メニュー > カスタムレポート
手順
①レポート設定
使用データセット:アクション(案件)
レポート形式:ピボット表
②検索条件絞り込み
取引先条件:任意
案件タイプ別条件:任意
アクション条件:任意
※表示対象の案件タイプの選択は必須です
③表設定
グループ:アクション担当者
値:アクション種別
ピボット:アクション開始日時(月)
カスタムレポートの作成方法の詳細はこちらをご参照ください