対象

  • Growthプラン契約者

概要

担当者単位でどれぐらいのアクション(行動)数があったかを確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。年単位・月単位の集計や、アクション種別単位などで確認することができます。

今回は、月間の担当者ごとのアクション数の集計方法をご紹介します。

目次

アクセス

手順

 ①レポート設定

 ②検索条件絞り込み

 ③表設定

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:アクション(案件)

  • レポート形式:ピボット表

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件:任意

  • アクション条件:任意

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:アクション担当者

  • 値:アクション種別

  • ピボット:アクション開始日時(月)

カスタムレポートの作成方法の詳細はこちらをご参照ください

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