対象

  • Growthプラン契約者

概要

月ごとにどれぐらいの新規案件が発生したのか件数で確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。

今回は、チャネルごとに月にどれぐらい新規案件発生数の集計方法をご紹介します。

目次

アクセス

手順

 ①レポート設定

 ②検索条件絞り込み

 ③表設定

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:案件

  • レポート形式:ピボット表

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件 > 案件発生日など

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:案件発生日(月)

  • 値:案件名 

  • ピボット:チャネル

※値に案件名を入れると、自動的にカウント集計となります

カスタムレポートの作成方法の詳細はこちら

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