対象

  • Growthプラン契約者

概要

商品内訳ごとに毎月どれぐらいの売上(計上)金額があったのかを確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。年単位・月単位などや積み上げ集計など柔軟に集計することが可能です。

今回は、月間の商品内訳ごとの計上金額の集計方法をご紹介します。

目次

アクセス

手順

 ①レポート設定

 ②検索条件絞り込み

 ③表設定

 ④グラフ設定

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:商品内訳

  • レポート形式:ピボット表

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件 > フェーズ:最終フェーズ(受注、成約など)

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:請求サイト>商品内訳

  • 値:計上金額

  • ピボット:初回計上日(月)

④グラフ設定

カスタムレポートの作成方法の詳細はこちら

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