💡こんな企業におすすめ

  • Sensesに入力された案件の受失注実績の管理や分析を行いたい

💡Sensesを使ったマネジメント全体像

💡本コンテンツの範囲

  • 受注管理

  • 失注管理

📝Sensesで実績(受注)を管理する

受注管理の目的

  • 今月(今四半期など)受注した案件の顧客の一覧や金額の合計を把握したい

  • 担当者別、チャネル別など様々な観点から営業実績を把握したい

  • 受注実績を深堀りをすることで自社のビジネスのターゲット顧客像をクリアにしたい

  • 受注理由を客観的に分析し、マーケティング活動に活かしたい

1.案件の進捗を管理する

案件一覧画面左上から「検索条件絞り込み」を開き

実績を集計したい契約期間の日付フィールドを指定

実績として集計したい”フェーズ”を絞り込み指定

契約金額フィールドをドラッグ&ドロップ

2.案件の内容を確認する

売上実績レポートの活用はこちらから

3.案件に対しての活動を管理する

📝Sensesで実績(失注)を管理する

失注管理の目的

  • 今月(今四半期など)失注した案件の顧客の一覧や金額の合計を把握したい

  • 担当者別、チャネル別など様々な観点から失注を把握したい

  • 失注を深堀りをすることでターゲット外となる優先度を下げるべき顧客像をクリアにしたい

  • 失注理由を客観的に分析し、マーケティング活動や、開発優先順位にフィードバックしたい

メニュー>フェーズ進捗レポートを選択

期間を指定します

画面下部のリストから集計したい失注フェーズを指定します

チャートの特定期間をクリックしてドリルダウンすると失注案件の詳細が確認できます

詳しいフェーズ進捗レポートの説明はこちらから

より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁

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