対象
概要
それ以外にも、受注案件において月次で商品内訳ごとに売上の目標を設定したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。
カスタムレポートのハーフパイチャートを活用することで、独自の目標指数の設定と管理が可能です。
アクセス
メニュー ＞ カスタムレポート
手順
1. レポート設定
使用データセット：商品内訳
レポート形式 ：ピボット表
2. 検索条件絞り込み
案件タイプ別条件
商品内訳：任意
フェーズ：最終フェーズ（受注、成約など）
※表示対象の案件タイプの選択は必須です
3. 表設定
グループ：商品内訳名
値：合計(計上金額)
ピボット：計上日(月)
4. チャート設定
チャートタイプ：ハーフパイチャート
対象項目：計上金額
セグメント対象範囲：最大値に目標の値を入力してください。
ご参考