対象
概要
ファイル検索機能は、取引先、案件、アクション情報に添付されているファイルを検索できる機能です。
目次
Q.ファイルに記載されている文言で検索することはできますか？
Q.取引先詳細ページや案件詳細ページ、アクションページからファイルを閲覧、ダウンロードした場合も、プレビュー数やダウンロード数のカウントはされますか？
アクセス
メニュー ＞ ファイル検索
操作手順
1. ファイル検索画面では上部の検索窓で、ファイル名などで検索することができます。
絞り込み画面では条件は大きく4つの属性にて設定が可能です。
①ファイル条件
ファイル名
ファイル形式
アップロード者
アップロード日
ファイル添付先種別
②取引先条件
取引先名
取引先詳細項目（ラジオボタンタイプ、チェックボックスタイプのみ）
③案件条件
案件タイプ
グループ
案件担当者
フェーズ
商品
契約金額
案件詳細項目（ラジオボタンタイプ、チェックボックスタイプのみ）
④アクション条件
アクション開始日
アクション終了日
アクション種別
ステータス
グループ
アクション担当者
2. 検索結果では下記の項目が表示されます
ファイル形式
ファイル名
関連先/担当者
アップロード者/アップロード日時
プレビュー数
ダウンロード数
3.検索したファイルはプレビューやダウンロードをすることができます。
jpeg,ipg,png,pdfファイルのみプレビューができ、Google Sheetsはアクセス権があるもののみダウンロード可能です。
また、検索結果は下記項目で昇順/降順でソートすることができます。
アップロード日時
ダウンロード数
プレビュー数
注意
ロール設定で取引先/案件/アクションの参照権限がないロールを設定している場合、ロールを割り当てられたユーザーは取引先/案件/アクションに添付されているファイルを検索することができません。
よくあるご質問
Q.ファイルに記載されている文言で検索することはできますか？
A.ファイルの内容で検索することはできません。
ファイル名、案件名、取引先名、その他絞り込みで検索をお願いします。
Q.取引先詳細ページや案件詳細ページ、アクションページからファイルを閲覧、ダウンロードした場合も、プレビュー数やダウンロード数のカウントはされますか？
A.カウントされます。