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AIフォーキャストとは

蓄積してきた情報をもとにAIが案件の進展を予測します

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • Growthプラン契約者(1つの案件タイプのみで利用可能)

  • Enterpriseプラン契約者(全ての案件タイプで利用可能)

概要

AIフォーキャストでは、AIを活用しつつ予実管理を行っていただけます。目標に対する実績の差分を可視化し、優先度の高い案件を把握できます。

※旧Senses Insightがバージョンアップし名称変更いたしました。

アクセス方法

メニュー > AIフォーキャスト

全体の予実を確認する

上部に表示されている3つの数値によって営業活動の状況を把握できます。

詳しい値の説明は以下となります。

  • 売上目標

売上目標設定にて設定した目標数字が表示されます。歯車マークから目標を登録することも可能です。

  • 受注金額

最終フェーズの案件の契約金額の集計値が表示されます。

目標に対する達成度合いが%表示され、過不足が金額表示されます。

※目標に対してマイナス(プラス)の場合、赤字(緑字)表示されます。

  • 予測受注金額

最終フェーズの案件の契約金額の集計値に加えて、進行中フェーズの案件のAI予測契約金額の集計値の合算値が表示されます。

受注金額同様、目標に対する達成度合いが%表示され、過不足が金額表示されます。

※目標に対してマイナス(プラス)の場合、赤字(緑字)表示されます。

チーム・担当者ごとの予実を確認する

初期表示では、チームごとに予実が表示されています。

チームをクリックすると、担当者ごとの予実表示に切り替わります。

どこのチーム・担当者に改善の余地があるのかを把握できます。

案件ごとの情報を確認する

案件ごとに情報を確認いただけます。

まずは注力する案件の優先度を判断するにあたり、総スコアを参照ください。

総スコアはAIが予測する契約金額、契約確度、契約予定日を総合的に加味してスコアリングしています。スコアはS/A/B/C/D/E/Fの7段階表示になっています。

※保留・停止フェーズの案件はスコア表示されません。

また、案件を進めていく上でリスクがあるものは行動リスクに⚠️マークが表示されます。

具体的な内容を確認したい場合は案件を開いていただき、インサイトタブをご確認ください。

よくあるご質問

Q.AIフォーキャスト機能が画面に表示されません。

A.本機能をご利用いただくにあたり、以下条件を満たし、かつ弊社側で

 機能を有効化する対応が必要となります。

 ・最終フェーズもしくは停止フェーズにある案件数が100件以上

 ・1つ以上の完了アクションが紐づいた最終フェーズ案件数が30件以上 

Q.AIフォーキャストは権限設定ができますか?
A.権限設定ページ>プロファイルから表示/非表示の設定が可能です。

 ※ユーザーのロールの案件閲覧制限によって表示される金額合計は変わります。

Q.スコアが出ない案件がありますが、なぜですか?

A.スコアが表示されるのは進行中の案件のみですので、最終・保留・停止フェーズの案件

 はスコアが表示されません。

Q.計上金額には対応していますか?

A.現在は対応しておりません。

Q.予測受注金額のロジックは?

A.下記の合計となっております。

 ・受注フェーズ案件の契約金額(契約予定日は実の値)

 ・進行中フェーズ案件のAI予測金額(契約予定日は実の値)

検索用ワード:AIフォーキャスト、AI 、Senses Insight

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