💡こんな企業におすすめ
案件の削除を独自の判断で行わせたくない企業様
💡実現できること
権限設定により、特定の権限者しか案件の削除を行えないようにする
💪Mazricaの活用方法
🖊️(取引先/案件/コンタクト)削除を制限する方法
事前準備
権限設定より上位ロールと下位ロールを作成します。
作成方法は、こちらをご覧ください。
ロールは階層構造になっており、上位と下位に分けて、機能の制限をもたせることができます。
🖊アクセス制限による権限の付与
取引先、コンタクト、案件タイプ、アクションそれぞれに付与する権限(参照・保存・削除)を選択できます。
各権限で可能な作業は以下表のようになります。
削除を特定のユーザーにさせたくない場合、下位ロールに削除を選択させないようにするだけで設定が可能になります。
📝ロール設定活用TIPS
🖊️取引先/コンタクト/案件の削除を制限する
操作手順
より詳しい設定、運用についてご不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁