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Senses設定に関連する記事はこちら※管理者のみ

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コレクションには40の記事があります
著者: クラウド営業支援ツールSensesおよびFukuda
案件設定

案件タイプ設定

複数の営業スタイルごとに案件の管理方法を設定する
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数式(案件詳細項目)

項目同士の計算結果を格納する項目について解説します
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著者: クラウド営業支援ツールSenses
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フェーズ設定

案件の進捗過程を設定する
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チャネル設定

チャネルを設定する
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契約確度設定

契約金額と掛け合わせることでレポート上で将来の売上を予測できます
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商品・サービス設定

案件の商品・サービスを設定する
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案件明細設定

案件明細の設定をする
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案件詳細項目設定

案件にチーム独自の情報を登録する項目を設定する
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商品内訳設定

商品内訳の設定方法をご紹介します
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最終・停止フェーズ理由設定

最終フェーズ、停止フェーズに案件を移行する理由を設定します
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期間別カラーラベル設定

カラーラベルの設定方法をご案内します。
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フェーズ別必須入力項目設定

各フェーズにおいて案件の項目を必須入力にする方法をご案内します
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案件登録用メールアドレス設定(メール to 案件登録)

メールからSensesに案件を登録する
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外部サービス連携

uSonarとSensesを連携する

Sensesに登録された取引先情報に対しuSonarが持つ企業属性データが自動で付与・更新されます。
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Sensesと連携できるBIツールは?

ビジネスインテリジェンスツールとの連携についてご紹介します。
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著者: Fukuda
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pickuponとSensesを連携する

pickuponを利用した通話内容を音声とテキストでSensesのアクションに自動登録する
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著者: Fukuda
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会計freeeとSensesを連携する

会計freee(会計フリー)と案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
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著者: クラウド営業支援ツールSenses
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SlackとSensesを連携する

SlackにSensesの通知を飛ばせるようになります
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ChatWorkとSensesを連携する

ChatWorkにSensesの通知を飛ばせるようになります
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Microsoft TeamsをSensesと連携する

Microsoft TeamsとのAPI連携の方法をご案内します
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名刺管理サービスSansanとSensesを連携する

Sansanの名刺情報をSensesへ同期する。
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MarketoとSensesを連携する

MarketoのLead情報とSensesのコンタクト、取引先、案件のフェーズを自動的に同期する。
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マネーフォワード クラウド請求書とSensesを連携する

マネーフォワード(Money Forward/moneyforward)と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
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著者: クラウド営業支援ツールSenses
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サイボウズガルーンカレンダーと連携する

サイボウズガルーンカレンダーでSensesのアクションを管理することができます
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著者: クラウド営業支援ツールSenses
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