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Senses設定に関連する記事はこちら※管理者のみ
コレクションには38の記事があります
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
および
Fukuda
削除済みメンバー名を非表示にする
削除したメンバーをSensesから表示しない設定
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
お知らせ機能
トップ画面で掲示板のようにメッセージが共有できるようになります。
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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監査ログとは
Sensesの履歴を確認したい
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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チーム設定
決算月設定
決算月を設定して目標設定やレポートに活用しましょう
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クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
チーム情報設定・管理者情報設定
基本情報を設定しましょう
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クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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接続許可IPアドレス設定
IPアドレス制限ができます
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クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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案件設定
案件タイプ設定
案件タイプを設定する
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クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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数式(案件詳細項目)
案件詳細項目の数式機能について
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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フェーズ設定
フェーズを設定する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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チャネル設定
チャネルを設定する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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確度設定
契約金額と掛け合わせることでレポート上で将来の売上を予測できます
著者:
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商品・サービス設定
案件の商品・サービスを設定する
著者:
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案件明細設定
案件明細の設定をする
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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案件詳細項目設定
案件の詳細項目を設定する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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商品内訳設定
商品内訳の設定をする
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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最終・停止フェーズ理由設定
最終フェーズ、停止フェーズの理由を設定します
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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案件ボード・案件一覧の期間別カラーラベル設定
カラーラベルの設定を変更する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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フェーズ別必須入力項目設定
各フェーズごとで案件の項目を必須にする。
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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案件登録用メールアドレス設定(メール to 案件登録)
メールからSensesに案件を登録する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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取引先設定
取引先詳細項目設定
取引先詳細項目の設定をする
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取引先登録用メールアドレス設定(メール to 取引先登録)
メールからSensesに取引先を登録する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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アクション設定
アクション目的設定
アクション目的の設定方法
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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アクションテンプレートを設定する(案件編)
案件の登録を効率的に行おう
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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コンタクト情報の設定
コンタクト詳細項目設定
コンタクトを活用しよう
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
外部サービス連携
pickuponとSensesを連携する
pickuponを利用した通話内容を音声とテキストでSensesのアクションに自動登録する
著者:
Fukuda
1週間以上前に更新
会計freeeとSensesを連携する
会計freee(会計フリー)と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
SlackとSensesを連携する
SlackにSensesの通知を飛ばせるようになります
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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ChatWorkとSensesを連携する
ChatWorkにSensesの通知を飛ばせるようになります
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
Microsoft TeamsをSensesと連携する
Microsoft TeamsとのAPI連携をする。
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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名刺管理サービスSansanとSensesを連携する
Sansanの名刺情報をSensesへ同期する。
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
MarketoとSensesを連携する
MarketoのLead情報とSensesのコンタクト、取引先、案件のフェーズを自動的に同期する。
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
マネーフォワード クラウド請求書とSensesを連携する
マネーフォワード(Money Forward/moneyforward)と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
サイボウズガルーンカレンダーと連携する
サイボウズガルーンカレンダーとSensesを連携させます
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
1週間以上前に更新
マルチプルリスト設定
マルチプルリスト設定
マルチプルリストの設定方法
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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API利用設定
SensesAPIを利用する
APIキーの発行方法
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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帳票設定
ロゴ・印影設定
帳票(見積書)に使用するロゴや印影を設定する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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帳票基本設定
帳票(見積書)に記載する企業情報、消費税率などを設定する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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見積書設定
見積書のテンプレートを設定する
著者:
クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス
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