管理者設定

お知らせ機能

トップ画面で掲示板のようにメッセージが共有できるようになります。

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

監査ログとは

Sensesの履歴を確認したい

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

決算月設定

決算月を設定して目標設定やレポートに活用しましょう

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

チーム情報設定・管理者情報設定

基本情報を設定しましょう

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

接続許可IPアドレス設定

IPアドレス制限ができます

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

案件タイプ設定

案件タイプを設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

数式（案件詳細項目）

案件詳細項目の数式機能について

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

フェーズ設定

フェーズを設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

チャネル設定

チャネルを設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

確度設定

契約金額と掛け合わせることでレポート上で将来の売上を予測できます

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

商品・サービス設定

案件の商品・サービスを設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

案件明細設定

案件明細の設定をする

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

案件詳細項目設定

案件の詳細項目を設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

商品内訳設定

商品内訳の設定をする

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

最終・停止フェーズ理由設定

最終フェーズ、停止フェーズの理由を設定します

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

案件ボード・案件一覧の期間別カラーラベル設定

カラーラベルの設定を変更する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

フェーズ別必須入力項目設定

各フェーズごとで案件の項目を必須にする。

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

案件登録用メールアドレス設定（メール to 案件登録）

メールからSensesに案件を登録する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

取引先詳細項目設定

取引先詳細項目の設定をする

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

取引先登録用メールアドレス設定（メール to 取引先登録）

メールからSensesに取引先を登録する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

アクション目的設定

アクション目的の設定方法

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

アクションテンプレートを設定する（案件編）

案件の登録を効率的に行おう

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

コンタクト詳細項目設定

コンタクトを活用しよう

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

SlackとSensesを連携する

SlackにSensesの通知を飛ばせるようになります

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

ChatWorkとSensesを連携する

ChatWorkにSensesの通知を飛ばせるようになります

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

Microsoft TeamsをSensesと連携する

Microsoft TeamsとのAPI連携をする。

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

名刺管理サービスSansanとSensesを連携する

Sansanの名刺情報をSensesへ同期する。

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

MarketoとSensesを連携する

MarketoのLead情報とSensesのコンタクト、取引先、案件のフェーズを自動的に同期する。

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

マネーフォワード クラウド請求書とSensesを連携する

マネーフォワードと取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

サイボウズガルーンカレンダーと連携する

サイボウズガルーンカレンダーとSensesを連携させます

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

マルチプルリスト設定

マルチプルリストの設定方法

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

SensesAPIを利用する

APIキーの発行方法

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

ロゴ・印影設定

帳票（見積書）に使用するロゴや印影を設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

帳票基本設定

帳票（見積書）に記載する企業情報、消費税率などを設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新

見積書設定

見積書のテンプレートを設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses　カスタマーサクセス
1週間以上前に更新