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案件設定

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数式(案件詳細項目)

案件詳細項目の数式機能について
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フェーズ設定

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チャネル設定

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確度設定

契約金額と掛け合わせることでレポート上で将来の売上を予測できます
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商品・サービス設定

案件の商品・サービスを設定する
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案件明細設定

案件明細の設定をする
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案件詳細項目設定

案件の詳細項目を設定する
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商品内訳設定

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最終・停止フェーズ理由設定

最終フェーズ、停止フェーズの理由を設定します
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案件ボード・案件一覧の期間別カラーラベル設定

カラーラベルの設定を変更する
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フェーズ別必須入力項目設定

各フェーズごとで案件の項目を必須にする。
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案件登録用メールアドレス設定(メール to 案件登録)

メールからSensesに案件を登録する
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外部サービス連携

SlackとSensesを連携する

SlackにSensesの通知を飛ばせるようになります
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ChatWorkとSensesを連携する

ChatWorkにSensesの通知を飛ばせるようになります
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Microsoft TeamsをSensesと連携する

Microsoft TeamsとのAPI連携をする。
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名刺管理サービスSansanとSensesを連携する

Sansanの名刺情報をSensesへ同期する。
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MarketoとSensesを連携する

MarketoのLead情報とSensesのコンタクト、取引先、案件のフェーズを自動的に同期する。
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マネーフォワード クラウド請求書とSensesを連携する

マネーフォワードと取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
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サイボウズガルーンカレンダーと連携する

サイボウズガルーンカレンダーとSensesを連携させます
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