管理者設定

Senses設定に関連する記事はこちら※管理者のみ

コレクションには40の記事があります
著者: クラウド営業支援ツールSensesおよびFukuda

削除済みメンバー名を非表示にする

削除したメンバーの情報は表示しないように設定することが可能です

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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お知らせ機能

トップ画面で掲示板のようにメッセージが共有できるようになります。

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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監査ログとは

Sensesの履歴を確認したい

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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チーム設定

決算月設定

決算月を設定して目標設定やレポートに活用しましょう

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チーム情報設定・管理者情報設定

基本情報を設定しましょう

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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接続許可IPアドレス設定

IPアドレス制限ができます

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案件設定

案件タイプ設定

複数の営業スタイルごとに案件の管理方法を設定する

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数式（案件詳細項目）

項目同士の計算結果を格納する項目について解説します

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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フェーズ設定

案件の進捗過程を設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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チャネル設定

チャネルを設定する

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契約確度設定

契約金額と掛け合わせることでレポート上で将来の売上を予測できます

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商品・サービス設定

案件の商品・サービスを設定する

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案件明細設定

案件明細の設定をする

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案件詳細項目設定

案件にチーム独自の情報を登録する項目を設定する

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商品内訳設定

商品内訳の設定方法をご紹介します

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最終・停止フェーズ理由設定

最終フェーズ、停止フェーズに案件を移行する理由を設定します

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期間別カラーラベル設定

カラーラベルの設定方法をご案内します。

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フェーズ別必須入力項目設定

各フェーズにおいて案件の項目を必須入力にする方法をご案内します

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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案件登録用メールアドレス設定（メール to 案件登録）

メールからSensesに案件を登録する

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取引先設定

取引先詳細項目設定

取引先詳細項目の設定をする

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取引先登録用メールアドレス設定（メール to 取引先登録）

メールからSensesに取引先を登録する

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アクション設定

アクション目的設定

アクション目的の設定方法

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アクションテンプレートを設定する

案件やアクションの登録を効率的に行おう

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コンタクト情報の設定

コンタクト詳細項目設定

コンタクトを活用しよう

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外部サービス連携

uSonarとSensesを連携する

Sensesに登録された取引先情報に対しuSonarが持つ企業属性データが自動で付与・更新されます。

著者: Fukuda
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Sensesと連携できるBIツールは？

ビジネスインテリジェンスツールとの連携についてご紹介します。

著者: Fukuda
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pickuponとSensesを連携する

pickuponを利用した通話内容を音声とテキストでSensesのアクションに自動登録する

著者: Fukuda
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会計freeeとSensesを連携する

会計freee（会計フリー）と案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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SlackとSensesを連携する

SlackにSensesの通知を飛ばせるようになります

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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ChatWorkとSensesを連携する

ChatWorkにSensesの通知を飛ばせるようになります

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Microsoft TeamsをSensesと連携する

Microsoft TeamsとのAPI連携の方法をご案内します

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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名刺管理サービスSansanとSensesを連携する

Sansanの名刺情報をSensesへ同期する。

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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MarketoとSensesを連携する

MarketoのLead情報とSensesのコンタクト、取引先、案件のフェーズを自動的に同期する。

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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マネーフォワードクラウド請求書とSensesを連携する

マネーフォワード（Money Forward/moneyforward）と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる

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サイボウズガルーンカレンダーと連携する

サイボウズガルーンカレンダーでSensesのアクションを管理することができます

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マルチプルリスト設定

マルチプルリスト設定

マルチプルリストの設定方法

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API利用設定

SensesAPIを利用する

APIキーの発行方法

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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帳票設定

ロゴ・印影設定

帳票（見積書）に使用するロゴや印影を設定する

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帳票基本設定

帳票（見積書）に記載する企業情報、消費税率などを設定する

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見積書設定

見積書のテンプレートを設定する

著者: クラウド営業支援ツールSenses
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