削除済みメンバー名を非表示にする
削除したメンバーの情報は表示しないように設定することが可能です
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お知らせ機能
トップ画面で掲示板のようにメッセージが共有できるようになります。
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監査ログとは
Sensesの履歴を確認したい
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チーム設定
決算月設定
決算月を設定して目標設定やレポートに活用しましょう
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チーム情報設定・管理者情報設定
基本情報を設定しましょう
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接続許可IPアドレス設定
IPアドレス制限ができます
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案件設定
案件タイプ設定
複数の営業スタイルごとに案件の管理方法を設定する
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数式(案件詳細項目)
項目同士の計算結果を格納する項目について解説します
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フェーズ設定
案件の進捗過程を設定する
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チャネル設定
チャネルを設定する
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契約確度設定
契約金額と掛け合わせることでレポート上で将来の売上を予測できます
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商品・サービス設定
案件の商品・サービスを設定する
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案件明細設定
案件明細の設定をする
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案件詳細項目設定
案件にチーム独自の情報を登録する項目を設定する
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商品内訳設定
商品内訳の設定方法をご紹介します
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最終・停止フェーズ理由設定
最終フェーズ、停止フェーズに案件を移行する理由を設定します
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期間別カラーラベル設定
カラーラベルの設定方法をご案内します。
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フェーズ別必須入力項目設定
各フェーズにおいて案件の項目を必須入力にする方法をご案内します
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案件登録用メールアドレス設定(メール to 案件登録)
メールからSensesに案件を登録する
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取引先設定
取引先詳細項目設定
取引先詳細項目の設定をする
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取引先登録用メールアドレス設定(メール to 取引先登録)
メールからSensesに取引先を登録する
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アクション設定
アクション目的設定
アクション目的の設定方法
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アクションテンプレートを設定する
案件やアクションの登録を効率的に行おう
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外部サービス連携
uSonarとSensesを連携する
Sensesに登録された取引先情報に対しuSonarが持つ企業属性データが自動で付与・更新されます。
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Sensesと連携できるBIツールは?
ビジネスインテリジェンスツールとの連携についてご紹介します。
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pickuponとSensesを連携する
pickuponを利用した通話内容を音声とテキストでSensesのアクションに自動登録する
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会計freeeとSensesを連携する
会計freee(会計フリー)と案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
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SlackとSensesを連携する
SlackにSensesの通知を飛ばせるようになります
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ChatWorkとSensesを連携する
ChatWorkにSensesの通知を飛ばせるようになります
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Microsoft TeamsをSensesと連携する
Microsoft TeamsとのAPI連携の方法をご案内します
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名刺管理サービスSansanとSensesを連携する
Sansanの名刺情報をSensesへ同期する。
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MarketoとSensesを連携する
MarketoのLead情報とSensesのコンタクト、取引先、案件のフェーズを自動的に同期する。
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マネーフォワード クラウド請求書とSensesを連携する
マネーフォワード(Money Forward/moneyforward)と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
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サイボウズガルーンカレンダーと連携する
サイボウズガルーンカレンダーでSensesのアクションを管理することができます
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