Anpassade mallar kan göras i vår SimpleSign-redigerare för att optimera dina kontrakt och arbetsrutiner. I den här artikeln kommer vi att gå igenom grunderna för att använda mallar när de gjorts.

1. Mallar kan skapas, ändras och nås via menyn till vänster.

2. Observera att den här vyn endast är i redigeringsläge och att du inte kan skicka dina mallar härifrån. Du kommer att kunna uppdatera och godkänna dina mallar från den här vyn. Observera att "Klar"knappen måste aktiveras för att mallen ska visas i signeringsläge.

Skicka dokument med dina mallar

1. När din mall är klar och godkänd går du till "Skicka ny" och väljer "Välj mall". Alla dina godkända mallar visas och du kan nu välja vilken du vill använda.

2. Nu är du redo att fylla i nödvändig information genom att gå till "Detaljer" till höger om ditt dokument. Tips! Information kan fyllas i direkt i mallen men på detta sätt sparar du mycket tid och har en tydlig bild av vilken information du har fyllt i.

3. Du är nu redo att fylla i mottagarinformationen och skicka ditt dokument! Endast fält som krävs är namn och e-post men notera hur informationen automatiskt har uppdateras med mottagarnas namn i mallen!

Om de andra fälten i mottagarfältet har lagts till i din mall kan du fylla i dem härifrån så fylls de automatiskt i din mall. Fantastiskt, eller hur?

När du är klar trycker du på "Skicka dokument".