Alle collecties
CRM
Nice to know CRM
Levering aan particulieren
Levering aan particulieren
Jorike van Dijken avatar
Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je (ook) levert aan consumenten (particulieren), dan is het wenselijk om ook een Persoon te kunnen selecteren bij het aanmaken van Salestrajecten, Projecten en Facturen.

Deze mogelijkheid is te (de)activeren via Instellingen > CRM > Algemene CRM instellingen.

Door ‘Ja’ te selecteren bij ‘Levering aan Particulieren’ wordt het mogelijk gemaakt om naast organisaties, ook personen te kunnen selecteren wanneer je een salestraject, project of factuur aanmaakt. Het wordt tevens mogelijk om een relatiesoort toe te kennen aan een persoon in het CRM.

Was dit een antwoord op uw vraag?