Ga naar de salesmodule en klik op ‘Nieuw’.

In de pop-up die verschijnt kun je vervolgens het bedrijf of de persoon selecteren waarvoor het salestraject aangemaakt moet worden.

Zijn er meerdere bedrijfsprofielen? Kies dan vanuit welk bedrijfsprofiel de offerte verstuurd moet worden.

Geef het salestraject in het veld 'beschrijving' een naam of onderwerp.

Voeg het salestraject toe.