Alle collecties
CRM
Instellingen CRM
Relatiesoorten bepalen en aanmaken
Relatiesoorten bepalen en aanmaken

Zo doe je ook relatiebeheer voor je leveranciers, concurrenten en overige relaties

Jorike van Dijken avatar
Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je kunt relatiesoorten wijzigen via Instellingen > CRM > Relatiesoort:

Er staat een aantal standaard relatiesoorten ingesteld. Bestaande relatiesoorten kun je wijzigen, maar je kunt ook nieuwe toevoegen. Elke relatiesoort is van een kleur te voorzien, zodat je binnen CRM makkelijk de relatiesoorten kan onderscheiden. Ook kun je een voorkeursinstellingen meegeven: wanneer er een nieuwe organisatie wordt aangemaakt, zal deze standaard de voorkeurswaarde krijgen.

Was dit een antwoord op uw vraag?