Adressering (t.a.v.)
Per offerte- en factuursjabloon maak je een keuze in het type adressering:
Formeel
Formeel + initialen
Informeel
Dit zijn de standaardmogelijkheden. Het is ook mogelijk om hier op persoonsniveau vanaf te wijken en een eigen aanspreekvorm te gebruiken. Als je daarover meer wilt weten, lees dan onderstaand artikel:
Hieronder vind je per type de uitgebreide uitleg.
Formeel
T.a.v. [de heer / mevrouw] [Tussenvoegsel] [Achternaam]
Voorwaarden:
de heer of mevrouw is altijd met een kleine letter
ALS het geslacht niet is gevuld (onbekend in CRM), DAN wordt letterlijk deze tekst getoond: ‘de heer / mevrouw’
Tussenvoegsel is altijd met een hoofdletter (omdat het het begin van de eigennaam markeert)
Achternaam is altijd met een hoofdletter
Formeel + initialen
T.a.v. [de heer / mevrouw] [Initialen] [tussenvoegsel] [Achternaam]
Voorwaarden:
de heer of mevrouw is altijd met een kleine letter
ALS het geslacht niet is gevuld (onbekend in CRM), DAN wordt letterlijk deze tekst getoond: ‘de heer / mevrouw’
tussenvoegsel is altijd met een kleine letter (omdat de naam al begonnen is met initialen). Maar: ALS de initialen niet zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met hoofdletter. ALS de initialen wel zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met een kleine letter
Achternaam is altijd met een hoofdletter
Informeel
T.a.v. [Voornaam] [T/tussenvoegsel] [Achternaam]
Voorwaarden:
ALS de voornaam niet gevuld is, DAN wordt Tussenvoegsel met een hoofdletter geschreven
ALS de voornaam wel gevuld is, DAN wordt tussenvoegsel met een kleine letter geschreven
Voornaam is altijd met een hoofdletter
Achternaam is altijd met een hoofdletter
Placeholder (aanhef)
Per offerte- en factuursjabloon kun je in de tekstblokken een aantal placeholders kiezen om je (potentiële) klant op de juiste manier aan te spreken. Dit zijn de standaardopties:
Formeel
Formeel + initialen
Informeel
Hieronder per type de uitgebreide uitleg.
Aanhef formeel
Geachte [heer / mevrouw] [Tussenvoegsel] [Achternaam]
Voorwaarden:
heer of mevrouw is altijd met een kleine letter
ALS het geslacht niet is gevuld (onbekend in CRM), DAN wordt letterlijk deze tekst getoond: ‘heer / mevrouw’
Tussenvoegsel is altijd met een hoofdletter (omdat het het begin van de eigennaam markeert)
Achternaam is altijd met een hoofdletter
Aanhef formeel + initialen
Geachte [heer / mevrouw] [Initialen] [tussenvoegsel] [Achternaam]
Voorwaarden:
heer of mevrouw is altijd met een kleine letter
ALS het geslacht niet is gevuld (onbekend in CRM), DAN wordt letterlijk deze tekst getoond: ‘heer / mevrouw’
tussenvoegsel is altijd met een kleine letter (omdat de naam al begonnen is met initialen). Maar: ALS de initialen niet zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met hoofdletter. ALS de initialen wel zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met een kleine letter
Achternaam is altijd met een hoofdletter
Aanhef informeel
[Voornaam] [T/tussenvoegsel] [Achternaam]
Voorwaarden:
ALS de voornaam niet gevuld is, DAN wordt Tussenvoegsel met een hoofdletter geschreven
ALS de voornaam wel gevuld is, DAN wordt tussenvoegsel met een kleine letter geschreven
Voornaam is altijd met een hoofdletter
Achternaam is altijd met een hoofdletter
De placeholders [P] zijn beschikbaar op de volgende plekken:
Offertesjabloon: standaard tekstblok + inhoud e-mail (e-mailsjabloon)
Offerte-editor: bewerken tekstblok
Verstuur offerte > bericht
Factuursjabloon: voetteksten en notitie op de factuur + inhoud e-mail (e-mailsjabloon)
Factuureditor: notitieveld
Verstuur factuur > bericht
T.a.v. op persoonsniveau zichtbaar op de factuur
Het is ook mogelijk om t.a.v. voor personen te gebruiken. Bij CRM > Personen > Facturatie kun je aangeven of je de t.a.v.-regel wilt gebruiken. Klik op Afdeling / Persoon en er verschijnt een tekstveld waar je zelf invult aan wie je de factuur richt.
Op je factuur komt bijvoorbeeld het volgende te staan:
Simplicate
T.a.v. Crediteurenadministratie
Laan Corpus Den Hoorn 102-1
9278 JR Groningen
Je vindt deze instelling onder CRM > Personen > Facturatie. Wat je bij de adressering voor personen invult, komt ook in de adressering van de factuur. Hiermee heb je de volledige vrijheid wat je hierin wilt invullen en hoe dit in de adressering op de factuur komt.