O acerto é a negociação de contas do aluno, como mensalidade, serviço ou parcela, que estão em aberto. Nele, a instituição define as condições para o aluno quitar o valor devido, como a entrada, a quantidade de parcelas, o dia de vencimento e a aplicação de desconto ou acréscimo.
Caminho: Financeiro > Cobrança > Acerto.
Aba Dados
Na aba Acerto, clique em Novo. Na aba Dados, preencha os campos obrigatórios e clique em Próximo.
Campos Necessários:
Data de Validade: indica até quando o acerto pode ser baixado no caixa ou o vencimento do boleto de entrada.
Data de Cálculo: indica até quando se deseja calcular multa e juros. Essa data pode ser alterada em acertos retroativos.
Boleto: selecione esta opção caso a forma de pagamento da entrada do aluno seja boleto.
Ponto de atenção: quando o acerto tiver apenas uma parcela, ela deve ser registrada como pagamento de Entrada.
Outros Campos:
Os campos abaixo não precisam ser preenchidos para continuar o acerto.
Campanha: utilizado quando a IES deseja vincular uma campanha ao acerto realizado. Clique aqui para saber mais.
Observação: informe, se houver, alguma observação sobre o acerto.
Valor Acerto: preenchido automaticamente ao fechar o acerto.
Código Externo: utilizado quando o acerto vem de fora do sistema, ou seja, em um acerto externo.
Aba Contas
Na aba Contas, é possível incluir as contas que farão parte do acerto, conforme a imagem abaixo.
Incluir Conta: para incluir uma conta, clique em Incluir Conta e siga os passos:
Selecione o aluno.
Selecione as contas.
Clique em OK.
Clique em Próximo.
Débitos Vencidos: também é possível incluir os débitos vencidos do aluno. Para isso, clique em Débitos Vencidos e informe o aluno e a matrícula.
Abonar Juros: (a definir) tira o juros das contas.
Aba Pagamentos
Na aba Pagamentos, preencha os campos conforme a imagem abaixo, seguindo a ordem da tela:
Campos
Desconto: define se a negociação terá desconto.
Acréscimo: define se a negociação terá acréscimo.
Cobrar Juros Parcelamento: define se serão cobrados juros de acordo com o parcelamento realizado.
Entrada: informa o valor que o aluno pagará no momento da negociação. O valor da entrada é definido pela instituição.
Juros Parcelamento: informa o valor dos juros aplicados ao parcelamento.
Tipo Título: define o tipo de título que será utilizado, podendo ser Parcela ou Cheque.
Início Parcelamento: informa a data de início do parcelamento.
Tipo de Cálculo (obrigatório): define como será realizado o cálculo da negociação. Existem dois tipos:
Qtde. de Parcelas: a negociação é definida com base na quantidade de parcelas. Esse é o tipo padrão.
Parcela Fixa: a negociação é definida com base em um valor fixo para cada parcela.
Qtde. Parcelas (obrigatório): informa a quantidade de parcelas da negociação.
Parcelas Fixas: campo utilizado para definir o valor das parcelas fixas.
Dia Parcela (obrigatório): informa o dia de vencimento das parcelas da negociação.
Campos do acerto incluído pela empresa de cobrança
Os campos abaixo são utilizados quando o acerto é incluído através da empresa de cobrança:
Total Parc.: informa o valor total das parcelas.
Honorário Aluno: informa os honorários atribuídos ao aluno.
Honorário IES: informa os honorários atribuídos à instituição de ensino (IES).
Após definir os parâmetros financeiros citados acima, deverá clicar no botão "Pagtos" para aplicar as informações dos parâmetros e depois deverá clicar em "Fechar Acerto" para concluir proposta de acerto para aluno.
Botões da tela
Crédito: permite utilizar um crédito do aluno na negociação. Ao selecionar essa opção, informe os dados necessários. Após no final do acerto deverá utilizar o caixa para baixa do acerto, clique aqui e veja o tutorial como baixar acerto no caixa.
Remover: permite remover o pagamento informado.
Pagtos: aplica as informações preenchidas. Após realizar essa etapa, clique em Fechar Acerto para concluir a proposta de acerto do aluno.
Avalista: permite informar o avalista responsável por garantir o pagamento da dívida. Caso o devedor não realize o pagamento, o avalista poderá ser cobrado conforme as condições estabelecidas no contrato.
Ponto de atenção: para utilizar um crédito do aluno, clique na opção Crédito e informe os dados.
Acerto diferenciado com autorização
Quando for realizado um acerto diferenciado para algum aluno e for necessária autorização, quem for autorizar deve estar com a situação "Aberto" no sistema. Nesse caso, basta clicar no botão "Autorizar.
Após o fechamento do acerto
Na tela inicial, aba Acerto, ficam liberados os botões:
Proposta: visualiza e imprime o detalhamento do acerto realizado.
Confissão Dívida: emite o relatório de confissão de dívida.
Boleto: visualiza e imprime o boleto.
Cancelar: cancela o acerto.
Baixa da entrada e geração dos boletos das parcelas
Depois do pagamento da entrada, fica liberado o botão para gerar os boletos das parcelas.
Ponto de atenção:
Se a entrada do acerto foi paga na instituição, faça a baixa da entrada pelo Caixa. Clique aqui para ver como realizar a baixa de um acerto no caixa.
Se o acerto não tem valor de entrada, faça a baixa do acerto pelo Caixa e depois acesse a tela Acerto para emitir os Boletos Parcela.
Geração dos boletos das parcelas
Os boletos das parcelas de um acerto efetivado são gerados na geração mensal de curso (Boleto Curso), desde que o parâmetro GERA_BOLETO_PARCELA_EM_CURSO esteja como S (Sim). Nesse caso, são geradas as parcelas do mês.
Não é recomendado gerar todos os boletos na efetivação do acerto, pois ele pode ter várias parcelas e a instituição pode não querer registrar todos os boletos futuros, já que isso tem custo antecipado e o aluno pode não pagar.
Por isso, há três opções para gerar os boletos das parcelas:
Com GERA_BOLETO_PARCELA_EM_CURSO como S (Sim), os boletos são gerados na execução do Boleto Curso de cada mês.
Se o aluno quiser todos os boletos de uma vez, o usuário pode acessar a tela Acerto e gerar todos os boletos.
O aluno gera e emite o boleto pelo Portal.
Parâmetros do Acerto
GERA_BOLETO_PARCELA_EM_CURSO: define se os boletos das parcelas são gerados na geração mensal de curso.
DIFERENCA_FECHA_ACERTO: define a diferença total máxima entre os títulos pagos e os pagamentos do acerto ou da transação de caixa.
TIPO_TITULO_DESCONTO_ACERTO: tipo de título de desconto do acerto.
TIPO_TITULO_ENTRADA_ACERTO: tipo de título de entrada do acerto.
TIPO_TITULO_ACRESCIMO_ACERTO: tipo de título de acréscimo do acerto.
PERM_ACERTO_SEM_AVALISTA: permite fechar o acerto sem avalista.
N: não permite fechar acerto parcelado sem avalista, apenas acerto à vista.
1: permite fechar sem avalista com apenas 1 parcela (entrada mais uma parcela).
2: permite fechar sem avalista até 2 parcelas, e assim por diante.
PERMITE_CPF_DIF_ACERTO: permite incluir contas de pessoas diferentes em um mesmo acerto.
PERMITE_CREDITO_CPF_DIFERENTE: permite que o acerto tenha pagamento em créditos de um aluno com CPF diferente do aluno do acerto.
DIAS_VALIDADE_ACERTO: quantidade de dias de validade do acerto e do boleto de entrada.
ACERTO_BOLETO_CARNE: define se as parcelas do boleto de acerto são impressas três por página.
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