Esse tutorial tem como objetivo ensinar como realizar um acerto financeiro.
Acerto: Financeiro> Cobrança> Acerto.
Será realizado as negociações de determinadas contas como: mensalidade, serviço ou parcela. Para incluir um novo acerto basta clicar em Novo, selecionar se será boleto ou não e clicar em Próximo.
A data de cálculo indica até quando vc quer calcular multa e juros, pode mudar essa data quando for um acerto retroativo.
A data de validade indica até quando o acerto pode ser baixado no caixa ou o vencto do boleto.
Na aba Contas é possível incluir uma conta clicando em Incluir Conta e preencher os seguintes campos:
*Selecionar o aluno;
*Selecionar as contas;
*Clicar em ok;
*Clicar em próximo.
Na aba Pagamentos preencher os seguintes campos:
*Entrada;
*Tipo de cálculo;
*Quantidade de parcelas;
*Dia de parcela;
*Clicar em pagamentos;
*Clicar em fechar acerto.
Após o fechamento do acerto, na aba Acerto, tela inicial, fica liberado os botões Proposta visualizar e imprimir o detalhamento do acerto realizado, Confissão Dívida onde sai o relatório da comissão, Boleto visualizar e imprimir o boleto e cancelar para cancelar o acerto.
Após o pagamento de entrada, ficará liberado o botão para gerar os boletos das parcelas. Caso o acerto tenha.
Quando se realiza um acerto diferenciado para algum aluno e precise de um autorização . Quem for autorizar o acerto que deve está com situação de aberto pode clicar o botão de
Ponto de Atenção:
O processo de gerar os boletos das parcelas de um acerto efetivado ocorre na geração mensal de curso (Boleto Curso), isso se o parâmetro GERA_BOLETO_PARCELA_EM_CURSO estiver S-Sim, e gera as parcelas do mês
Não é interessante gerar os boletos das parcelas na efetivação do acerto, isso porque o acerto pode ter várias parcelas e a IES não queira registrar todos os boletos futuros devido ter um custo antecipado e porque pode o aluno não pagar.
Assim as opções para gerar boletos de parcela está assim:
GERA_BOLETO_PARCELA_EM_CURSO = S-Sim vai gerar todos os boletos na execução do Boleto Curso do Mês.
Se o aluno quiser todos os boletos o usuário pode se ir na tela de acerto e apertar todos os boletos, nesse caso gera todos os boletos
Ou o Aluno gera e pega o boleto no portal.
DIFERENCA_FECHA_ACERTO
Define a diferença total máxima entre os títulos pagos e os pagamentos do acerto ou da transação de caixa
TIPO_TITULO_DESCONTO_ACERTO
Tipo de título de desconto com acerto
TIPO_TITULO_ENTRADA_ACERTO
Tipo de Título para Entrada de Acerto
PERM_ACERTO_SEM_AVALISTA
Permite Fechar Acerto sem um Avalista
Se colocar N - não permitirá fechar acerto sem avalista com parcelamento, aceitará apenas acerto à vista
Se colocar 1 - Permitir fechar acerto sem avalista com apenas 1 parcela, entrada mais uma parcela.
Se colocar 2 - Permitir fechar acerto sem avalista até 2 parcelas e assim por diante.
PERMITE_CPF_DIF_ACERTO
Permite incluir contas de pessoas diferentes num mesmo acerto.
DIAS_VALIDADE_ACERTO
Quantidade de dias de validade do acerto e do boleto de entrada do acerto.
TIPO_TITULO_ACRESCIMO_ACERTO
Tipo Titulo de Acréscimo do Acerto.
ACERTO_BOLETO_CARNE
Define se as parcelas do boleto de acerto sejam impressas três por página.
PERMITE_CREDITO_CPF_DIFERENTE
Permite que o Acerto possua pagamento em Créditos pertencentes a Aluno de CPF diferente do Aluno.
DIFERENCA_FECHA_ACERTO
Define a diferença total máxima entre os títulos pagos e os pagamentos do acerto ou da transação de caixa.
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