O objetivo desse tutorial é aprender como cadastrar um plano de pagamento para um aluno. O plano de pagamento nos permite alterar os parâmetros de faturamento para um ou mais alunos.
Caminho: Cadastro > Financeiro > Plano De Pagamento > Tela Plano De Pagamento.
Nessa tela é possível visualizar todos os planos de pagamentos já cadastrado para a faculdade.
Pontos de Atenção:
Para incluir um novo plano de pagamento clicar em adicionar.
Inclusão do Plano:
*Na aba Dados preencher os seguintes campos:
Descrição: digitar o nome do novo plano de pagamento a ser incluído;
Tipo: disponibiliza duas opções:
- Para Mensalidade – são usados para cursos de graduação
- Para Contrato – são usados apenas para cursos do tipo contrato, escola e pós.
*Situação: Sempre deixar ativo.
Os campos que possui * são campos obrigatórios.
Pontos de Atenção:
=> Os campos: Dia de vencimento, dia de pontualidade, valor e porcentagem de pontualidade, não são campos obrigatórios, devem ser preenchidos apenas o valor se houve alteração, por exemplo, o plano de pagamento terá uma alteração no dia do vencimento da mensalidade, deve preencher com a data do vencimento das mensalidades e os outros campos podem ficar vazios.
Caso queira que esse plano aumente o percentual de pontualidade, deve deixar os outros campos em branco e somente digitar no campo porcentual de pontualidade.
Caso queira alterar o valor da mensalidade do aluno deve digitar o valor, salvar.
*Informar o novo valor da mensalidade.
*Salvar a alteração no botão.
Na aba vigência, clicar em adicionar, para informar a vigência, o preço e salvar.
Atenção: Nessa tela a vigência significa que o plano será válido a partir da data informada.
Na aba itens do plano de pagamento não é utilizado para o tipo dados financeiros.
Na aba matrícula é possível adicionar um ou mais alunos que utilizarão esse plano de pagamento que foi cadastrado, dessa forma foi adicionado uma matricula que irá utilizar esse plano de pagamento.
=> Uma segunda forma de validar se o aluno recebeu esse plano de pagamento é acessando o seguinte caminho: Financeiro > Registro financeiro > Selecionando um aluno > Clicando em plano de pagamento.
Dessa forma é possível visualizar se o aluno segue um plano de pagamento ou escolher um outro plano para relacionar ao aluno.
Para o plano de pagamento aparecer no ato da matricula, basta vincula o plano de pagamento no curso.
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