Para iniciar uma campanha CRM o primeiro passo é cadastrar uma elegibilidade.

Precisa entrar em contato com equipe do Ensinc para poder desenvolvê-la previamente com os dados que se deseja que seja feita a campanha.

Após o cadastro da elegibilidade é necessário cadastrar o público alvo

Na tela de público alvo deve-se colocar uma descrição que melhor identifique a campanha.

Na aba de elegibilidade selecionar a elegibilidade que será usada na campanha

Na tela de campanha CRM, clique no botão adicionar, coloque uma descrição para campanha, selecione o tipo, o tipo execução sempre utilizar carga manual a data início carga que quando será que inicia a buscar os dados.

Dias entre as cargas é a quantidade de dias que separam de uma carga e outra.

Quantidade dias para campanha, será a quantidade de dias que a campanha ficará valida, o campo público alvo está relacionado ao público alvo que foi cadastrado.

Agora cadastra-se a etapa que servirá para aproximar aba ação.

Na etapa coloque uma descrição que melhor se adeque a campanha

Na etapa deve-se colocar a elegibilidade é a mesma que se cadastrou no público alvo.

Para cadastrar uma ação, clique no botão de adicionar e o pop-up chamado de “Ação” vai aparecer nele fazemos os cadastrados da ação.

O campo etapa é qual ação será executada primeira na tela de CRM envios, o tipo de envio, é qual tipo será a forma de contato, será SMS, e-mail. O campo texto envio, e o texto que será enviado

Depois de cadastrar ação, deve-se clicar na ação de execução e selecionar qual a empresa que será feita e execução dessa campanha.

Depois do Cadastro da empresa na aba de execução, retorne a aba de Campanha CRM.

Para poder ativar a campanha clicando no botão de ativar campanha, depois de ativar clique no botão de Gerar nova Carga.

No final da carga aparecerá o pop-up informando a quantidade de alunos ou pessoas que serão enviados e-mail ou SMS .Agora pode-se enviar os SMS ou e-mail.