Esse treinamento tem como objetivo ensinar como gerar o boleto convênio empresa e fazer o processo de baixas das contas.
Print 1 – Financeiro “Convênio Empresa”
Print 2 – Financeiro “Processo de Baixa”
Print 1 – Financeiro “Convênio Empresa”
Caminho do Financeiro :
1 - Menu Financeiro > Convênio > Convênio Empresa > Geração Mensal.
Nessa tela mostra todos o convênio empresa cadastrado, Descrição do convênio, tipo de convênio e o nome da pessoa Repasse.
Ponto de atenção:
Antes de clicar no botão “Geração Mensal” é necessário marcar o convênio para prosseguir na geração do boleto.
Print 2 – Financeiro “Processo de Baixa”
Caminho do Financeiro:
2 - Menu financeiro > Caixa > Caixa > Nova Transação > Conta.
Após clicar em Conta exibirá a tela de “Incluir Contas” que é o primeiro meio de busca, onde poderá filtrar por Emitente e fazer a busca pelo nome.
O segundo meio, seria clicando na lupinha fazendo a filtragem por pessoa Física/Jurídica logo em seguida selecionar Jurídica e fazer a pesquisa que irá exibir a listagem de todas as pessoas jurídicas cadastradas conforme o Print acima.
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