Onboardare con successo i partner migliora le performance di visibilità. Questa guida ti mostra come aggiungere carrier alla tua rete, singolarmente o tramite upload Excel, per gestire gli inviti al tuo ritmo. Estendi la tua copertura collegando i partner carrier alla piattaforma senza costi per loro.
Introduzione
Per tracciare trasporti eseguiti da partner terzi, i carrier devono entrare nel tuo Visibility Network. Questo avviene tramite un processo semplice di invito in cui il carrier concede il consenso per permetterti di accedere ai dati. Che i partner siano già attivi sulla piattaforma o completamente nuovi in Transporeon, il processo è progettato per essere fluido in tutte le regioni.
Poiché la collaborazione con flotte esterne è una realtà operativa comune, mantenere elevati standard di visibilità su questi trasporti è cruciale per la soddisfazione del cliente. Transporeon ti consente di tracciare questi movimenti esterni in modo che appaiano come parte della tua flotta sul dashboard del cliente, garantendo un servizio coerente e affidabile.
Da sapere: fornire visibilità tramite la nostra piattaforma è gratuito per tutti i partner carrier.
Strategia: invitare a “ondate”
Non devi invitare tutta la base carrier in un’unica volta. Usa Import from Excel per caricare prima le liste interne, poi invia gli inviti a “ondate” in base alla priorità (ad esempio prima i “Top 20” per volume).
Opzione 1: invitare un singolo carrier (Email/Link)
Ideale per aggiungere nuovi partner man mano che li contrattualizzi. Nota: questo metodo invia l’invito immediatamente.
Clicca + Invite carrier in alto a destra nella tab Carrier Network.
Caption: Avvia il processo cliccando il pulsante + Invite carrier.
Nel tab Email/Link, inserisci Company name, Contact person emails e i tuoi Relation identifiers interni.
Scegli il metodo di invito:
Invite via email: il sistema invia l’invito automaticamente.
Generate link: il sistema crea un URL unico da condividere manualmente.
Caption: Scegli tra email automatica o link manuale.
Dopo l’invio, il carrier passa allo stato Invited.
Opzione 2: usare la funzione “Import from Excel”
Ideale per migrare la tua lista interna e gestire onboarding su larga scala.
Clicca + Invite carrier e seleziona il tab Import from Excel.
Caption: Usa questo tab per caricare la lista e scaricare il template Excel richiesto.
Scarica il template: usa il formato standardizzato per garantire dati corretti.
Carica il file: dopo l’upload viene creato automaticamente un Group dedicato per tutti i carrier del file.
Invite later: è l’unico metodo che ti permette di aggiungere carrier senza inviare subito l’invito. I carrier compariranno con stato
Not invited.
💡 Pro Tip: puoi aggiornare la lista in qualsiasi momento ricaricando un file. Il sistema aggiunge solo i partner mancanti e non crea duplicati per carrier già presenti.
Gestire inviti massivi
Una volta che i carrier sono in lista, puoi inviare inviti in blocco.
Seleziona le righe: spunta le checkbox accanto ai carrier da invitare.
Clicca “Send Invite”: * puoi inviare inviti iniziali ai carrier
Not invitede reinviare inviti ai carrierInvitednello stesso momento.Il sistema usa la stessa email di invito standard per tutti.
Preferenze CC: scegli se essere in CC su ogni email generata dall’azione massiva.
Validazione: se alcuni carrier selezionati hanno dati mancanti o non validi, il sistema ti dirà quanti inviti possono essere inviati. Usa Filter per isolare e correggere gli errori nel side panel.
Gestione a livello account
I carrier sono gestiti a livello Account, non all’interno dei singoli gruppi o da utenti specifici.
Aggiornamenti globali: le modifiche ai dettagli (nome, lingua o identifiers) si riflettono su tutti i gruppi.
History & Last Status: la colonna Last status update mostra la data dell’ultimo cambio di onboarding. Invite history nel side panel fornisce un audit trail completo.
Invite Links: dopo l’invito, il link unico è sempre disponibile nel side panel. Puoi copiarlo e condividerlo finché l’invito non è stato accettato.
Domande frequenti (FAQ)
Posso aggiungere un carrier ora ma invitarlo più tardi? Sì, ma solo usando Import from Excel. Il tab “Email/Link” è pensato per inviti immediati.
Cosa succede se carico lo stesso carrier due volte in un file Excel? Il sistema rileva le voci esistenti tramite gli identifiers, aggiorna i dettagli e non crea un record duplicato.
Perché alcuni carrier sono evidenziati come “Invalid Data”? Di solito per un refuso in un indirizzo email o perché un Relation Identifier è già assegnato a un altro carrier. Usa Filter per isolare e correggere gli errori nel side panel.
Se invito un carrier da un gruppo specifico, si aggiorna anche la lista principale? Sì. La gestione è a livello account, quindi stato e history si aggiornano globalmente.
Il link di invito può essere usato per carrier diversi? No. Ogni link è unico per un carrier e può essere usato una sola volta.
Posso cambiare il contatto dopo che l’invito è stato inviato? Sì. Modifica i contatti nel side panel e poi Resend verso il nuovo indirizzo.
Come faccio a sapere se un carrier è stato invitato da qualcun altro? Controlla Invite history nel side panel: mostra utente, timestamp e destinatari.
E se un carrier dice di non aver ricevuto l’email? Ricontrolla eventuali refusi e, se necessario, usa Generate link per condividere un URL manuale.
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🎥 Video Demo: How to add and invite carriers (Nota: il video sarà aggiornato a breve per riflettere le ultime modifiche UI).
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