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Comment importer un document sur une fiche client ?

Importer un document (ordonnance, carte mutuelle…) sur un client depuis le NeV ou la Vente conseil

Sans passer par une édition suivie d'une numérisation, le logiciel permet la récupération de document.

  1. Identifier le client .

  2. Aller dans la fiche client .

  3. Descendre, pour ouvrir le menu Documents numérisés.

  4. Cliquer sur le Dossier qui correspond au type de document que vous souhaitez importer.

  5. Puis cliquer sur le bouton .

  6. Récupérer le document enregistré sur votre poste.


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