Dans Smartevo, le bilan des tâches vous permet de comparer, sur l'ensemble de vos tâches, le temps et le budget planifiés avec le temps et les dépenses réels.
Accéder au bilan des tâches
Dans le panneau latéral, passez la souris sur « Bilans » pour faire apparaître un menu, puis sélectionnez « Tâches ».
Passer d'un volet à l'autre
Le bilan des tâches comprend deux volets, qui affichent chacun des informations différentes : Bilan temps et Bilan financier. Vous pouvez passer de l'un à l'autre à tout moment, en cliquant sur le volet souhaité. Chacun est détaillé ci-dessous, suivi des filtres, communs aux deux volets.
Bilan temps
Bilan financier
Consulter le bilan temps
Consulter la synthèse
Le panneau « Bilan par type » regroupe vos tâches par type de tâche, avec pour chacun :
La quantité de tâches
Le temps planifié
Le temps passé
Consulter le détail par tâche
La liste des tâches affiche, regroupées par type avec un sous-total pour chaque groupe :
Le type de tâche
Le nom de la tâche
Le client
Les ressources
La date de début
Le temps planifié et le temps passé
La différence entre les deux
Exporter les données
Cliquez sur les trois points pour exporter les données affichées au format CSV. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur le volet Bilan temps.
Consulter le bilan financier
Consulter la synthèse
Le panneau « Bilan par type » regroupe vos tâches par type de tâche, avec pour chacun :
La quantité de tâches
Les dépenses planifiées
Les dépenses réelles
Consulter le détail par tâche
La liste des tâches affiche, regroupées par type avec un sous-total pour chaque groupe :
Le type de tâche
Le nom de la tâche
Le client
Les ressources
La date de début
Les dépenses planifiées et les dépenses réelles
La différence entre les deux
Filtrer les tâches affichées
Ces filtres s'appliquent aux deux volets, Bilan temps et Bilan financier.
Vous pouvez filtrer les tâches selon :
La période : semaine en cours, 7 derniers jours, mois en cours, mois dernier, année en cours, année dernière, ou une date personnalisée
Le client
L'étiquette
Le type de tâche
Le projet
Cliquez sur « Ressource » pour ouvrir la fenêtre « Ressources humaines », dans laquelle vous pouvez rechercher une ressource par nom ou filtrer par groupe d'utilisateurs, puis la déplacer vers la liste des ressources sélectionnées.
Voir aussi
Bilan des projets
Bilan des ressources
Ma feuille de temps
Feuille de temps projet