Dans Smartevo, un projet se crée en renseignant ses informations générales. Si un modèle de projet est appliqué, il prédéfinit les modules actifs pour gagner du temps. Sinon, vous choisissez librement les modules à activer. Dans les deux cas, ils restent modifiables ensuite depuis la page résumé du projet.
Accéder à la création d'un projet
Il y a plusieurs façons d'accéder à la création d'un projet :
depuis le bouton « + », puis « Nouveau projet »,
depuis un dossier ou un sous-dossier, en cliquant sur le bouton « Nouveau projet »,
depuis le planning des projets, en cliquant sur le bouton « + Projet ».
Le formulaire de création est identique dans les trois cas, sauf le champ dossier, qui n'apparaît pas si la création a été lancée depuis un dossier ou un sous-dossier : le projet y est alors automatiquement rangé.
Renseigner les informations essentielles du projet
Choisissez un modèle de projet, si besoin (facultatif).
Nommez le projet.
Choisissez un type de projet.
Choisissez un client interne ou externe.
Ajoutez une étiquette, si besoin.
Choisissez un modèle de planning, si besoin (facultatif).
Définissez la date de début et la date de fin.
Choisissez le dossier dans lequel ranger le projet (ce champ n'apparaît pas si la création a été lancée depuis un dossier ou un sous-dossier).
Constituer l'équipe du projet
Le créateur du projet est responsable par défaut. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs autres responsables.
Ajoutez les membres de l'équipe qui doivent accéder au projet.
Choisir les modules du projet
Si aucun modèle de projet n'a été choisi, sélectionnez les modules à activer parmi : Brief, Proposition, Production, Pièces jointes, Planning, Contenus, Liens partagés, Publications, Feuille de temps, Bilan, Messages, Assistant IA (bêta).
Si un modèle a été appliqué à la création, sa sélection de modules s'applique automatiquement et n'est pas modifiable à cette étape.
Une fois le formulaire complété, cliquez sur « Enregistrer et aller vers le projet ».
Découvrir la page résumé du projet
La page résumé du projet regroupe :
la description du projet, à compléter,
l'imagette du projet, via la zone « Déposer ou ajouter une image »,
ses informations clés (client, type, statut, date de fin), modifiables directement, avec un accès à des informations complémentaires via le bouton « Détails »,
un accès rapide aux modules actifs du projet (Briefs, Proposition, Production, Publications, Pièces jointes, Contenus, Planning, etc.), ajustables depuis le menu des trois points, en haut de la page,
les notifications du projet,
la messagerie du projet, où mentionner un collaborateur via le symbole @.