Dans Smartevo, le formulaire de création d'une tâche comprend plusieurs champs à compléter.
Renseigner les champs du formulaire
Modèle : sélectionnez un modèle de tâche pour préremplir automatiquement le type, la durée, l'heure de début et la checklist de la tâche. Les modèles de tâche se paramètrent en configuration ; pour savoir comment procéder, lisez notre article Créer un modèle de tâche.
Type : choisissez le type de la tâche (par défaut, Libre). Les types de tâche se paramètrent en configuration ; pour savoir comment procéder, lisez notre article.
Nom : nommez la tâche.
Jalon : cochez cette case si la tâche marque un jalon ponctuel du projet ; les champs Durée, Date de début, Date de fin et Répétition sont alors remplacés par un champ unique Date.
Client : sélectionnez le client interne ou externe associé à la tâche. Les clients se paramètrent en configuration ; pour savoir comment procéder, lisez notre article Créer un client.
Étiquettes : associez une ou plusieurs étiquettes à la tâche, pour pouvoir la filtrer par la suite. Les étiquettes se paramètrent en configuration ; pour savoir comment procéder, lisez notre article Créer une étiquette.
Section : choisissez la section du planning à laquelle la tâche est rattachée.
Durée : indiquez la durée prévue de la tâche.
Date de début et Date de fin : renseignez les dates et heures planifiées de la tâche.
Rappel : cochez cette case pour activer l'envoi d'un rappel par e-mail.
Répétition : cochez cette case pour faire apparaître deux champs supplémentaires : Périodicité, pour définir la fréquence de répétition, et Fin de la répétition, pour indiquer jusqu'à quand la tâche se répète.
Ressources humaines : affectez une ou plusieurs ressources à la tâche.
Description : ajoutez une description libre de la tâche.
Checklist : ajoutez une checklist à la tâche. Une checklist type peut être définie via un modèle de tâche, paramétrable en configuration ; pour savoir comment procéder, lisez notre article Créer un modèle de tâche.
Liens : ajoutez un ou plusieurs liens à la tâche.
Documents : importez un ou plusieurs documents associés à la tâche.
Messagerie : échangez des messages directement depuis la tâche. Pour en savoir plus, lisez notre article La messagerie d'une tâche.
Cliquez ensuite sur Enregistrer pour créer la tâche.