Um alle Ihre Dokumente einzusehen, gehen Sie zu Buchungen > Angebote & Rechnungen.
1. Wie werden Angebote und Rechnungen bearbeitet?
In der Regel beginnt der Prozess damit, dass Sie ein Angebot per E-Mail senden, obwohl Sie auch direkt eine Rechnung verschicken können. Falls Sie mehr Informationen zum Erstellen eines Verkaufs, Angebots oder einer Rechnung aus dem Backoffice benötigen, folgen Sie diesem Artikel.
Sobald der Kunde das Angebot unterschrieben hat, müssen Sie es manuell im Smeetz-Backoffice validieren. Falls erforderlich, können Sie ein Angebot auch stornieren.
Das unterschriebene Angebot wird automatisch in eine Rechnung umgewandelt.
Sie müssen die Rechnung per E-Mail an den Kunden senden und auf die Zahlung warten.
Falls die Zahlung per Banküberweisung erfolgt, müssen Sie diese mit Ihren Kontoauszügen abgleichen.
Falls die Zahlung über einen Zahlungslink erfolgt, wird der Rechnungs- und Zahlungsstatus automatisch aktualisiert.
Wichtig: Das Stornieren eines Angebots führt auch zur Stornierung aller damit verbundenen Tickets.
2. Wie kann ich meine Angebote und Rechnungen einsehen?
Auf dieser Seite haben Sie Zugriff auf alle erstellten Angebote und Rechnungen.
Alle Dokumente sind nach Buchungsreferenz geordnet.
Ein akzeptiertes Angebot, das in eine Rechnung umgewandelt wurde, bleibt unter derselben Buchungsreferenz.
Jedes Angebot und jede Rechnung hat eine eindeutige Angebots-ID und Rechnungs-ID.
Stellen Sie sicher, dass die Spalte „Firmenname“ in der Ansicht aktiviert ist (mehr zur Listen- und Filterverwaltung finden Sie hier).
Sie können Ihre Dokumente nach Dokumentenstatus filtern:
Angebot erstellt („Quoted“) : Ein Angebot wurde erstellt.
In Rechnung gestellt („Invoiced“) : Ein Angebot wurde validiert oder eine direkte Rechnung wurde erstellt.
Verlassen („Abandoned“) : Ein Angebot, das innerhalb von 30 Tagen nicht validiert wurde.
Abgelehnt („Refused“) : Ein Angebot wurde vom Kunden abgelehnt.
Teilweise bezahlt („Partially paid“) : Eine Rechnung wurde nur teilweise bezahlt.
Bezahlt („Paid“) : Eine Rechnung wurde vollständig bezahlt.
Zahlung überfällig („Late payment“) : Eine Rechnung wurde nach 30 Tagen nicht bezahlt.
Stornierte Rechnung („Cancelled invoice“) : Ein Angebot wurde manuell storniert.
Mögliche Aktionen für Angebote & Rechnungen:
Dokument exportieren
Dokument aktualisieren
Angebot senden
Status des Dokuments ändern
Angebot validieren → Status ändert sich zu **In Rechnung gestellt („Invoiced“) **
Angebot stornieren → Status ändert sich zu **Storniert („Cancelled“) **
Rechnung senden
3. Buchungsübersicht
Durch Klicken auf die Buchungsreferenz können Sie die Details der Buchung einsehen.
Weitere Informationen zur Buchungsübersicht finden Sie in diesem Artikel.