La configuración correcta de la información de tu empresa es esencial para sacar el mayor beneficio de la plataforma.
En esta parte, te guiaremos a través de los pasos necesarios para configurar la información básica de tu empresa, subir el logo y seleccionar la moneda con la que trabajas.
Configuración Empresa:
Accede al menú de configuración en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona la sección "Empresa". Aquí podrás agregar el nombre, ID tributario, país, ubicación y número de contacto.
Logo:
En la misma sección "Empresa", podrás subir el logo de tu empresa haciendo clic en "Subir logo" y seleccionando el archivo desde tu ordenador.
Selecciona tu moneda:
Podrás seleccionar la moneda con la que trabaja tu empresa y esta quedará seleccionada como predeterminada.
Recuerda guardar los cambios realizados antes de salir de la sección.
Configurar usuarios:
En esta parte te guiaremos en el paso a paso para crear nuevos usuarios y configurar los permisos en la plataforma.
Accede a configuración: haz clic en la tuerca ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona la sección "Usuarios".
Dale clic al botón "Nuevo Usuario" ubicado a la derecha, y rellena el formulario con el nombre, apellidos, correo electrónico y tipo de usuario.
En el mismo formulario podrás configurar los permisos que tendrá el usuario, eligiendo la opción "Definir permisos". Ten en cuenta que el usuario administrador, tiene todos los permisos.
No olvides guardar la configuración una vez que hayas completado los pasos.
Si tienes alguna duda o problema durante el proceso de creación de usuarios, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.
Configuración de cobranza:
Define las instrucciones de pago para asegurar que tus clientes puedan realizar sus pagos de manera eficiente y sin problemas.
En Duemint, puedes configurar las instrucciones de pago de manera sencilla y rápida.
Anda al menú de configuración ubicado en la esquina superior derecha, selecciona el módulo de cobranza y haz clic en la opción “Instrucciones de pago”, ahí detalla la información necesaria para que tus clientes puedan realizar sus pagos.
Es importante que asegures que la información que ingreses sea precisa y esté actualizada, ya que esto facilitará el proceso de pago para tus clientes. Una vez que hayas ingresado la información, asegúrate de guardar los cambios antes de salir de la sección.
Con estos sencillos pasos, ya tendrás configuradas tus instrucciones de pago en Duemint, lo que te permitirá automatizar tu proceso de cobranzas y asegurarte que tus clientes podrán realizar sus pagos sin problemas.
A continuación, te mostraremos algunos pasos para configurar aspectos fundamentales de la configuración de cobranza:
Paso 1: Métodos de pago
Puedes tener un registro interno sobre los métodos de pago que tu empresa proporciona o acepta.
Paso 2: Plazo de Pago
Puedes establecer el plazo de pago por defecto para los nuevos clientes creados de forma automática o importados.
Paso 3: Fecha de vencimiento
Puedes definir cómo Duemint calculará la fecha de vencimiento de las facturas. Si utilizas integración y cargas el XML, se tomará la fecha del documento.
Paso 4: Monto de deuda aceptado por factura
Desactiva los recordatorios para las facturas que coincidan o tengan una deuda menor al monto definido.
Paso 5: Balance en portal de cliente
Puedes permitir que tus clientes consulten en su portal el saldo a favor que puedan tener, solo si se emite una nota de crédito por un documento ya pagado.
Paso 6: Eventos de mensajería
Puedes mostrar eventos en el gestor de clientes o facturas al recibir o enviar un mensaje desde la mensajería.
Paso 7: Notificación de mensajería
Puedes recibir notificaciones de mensajes entrantes en tu correo electrónico al participar en la mensajería con los clientes.
Con estos pasos podrás configurar las cobranzas en Duemint de manera efectiva y automatizar tu proceso de cobranzas.
En resumen, estas son las principales opciones de configuración que podrás encontrar en la sección de cobranzas de la plataforma de Duemint. Con estas herramientas, podrás automatizar tu proceso de cobranzas y aumentar la eficiencia. No dudes en experimentar con diferentes configuraciones para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades y las de tu empresa.
Si necesitas ayuda, contacta a nuestro equipo de soporte:
Teléfono: +56 9 6899 7059 - Email: soporte@duemint.com