La création de devis est automatique durant le parcours de vente si on annule le processus avant sa finalisation. Il est possible de cumuler plusieurs devis sur une fiche.
Le devis se créé à partir d'une fiche prospect ou adhérent, une fois qu'un devis à été produit, un nouveau sous-onglet "Devis" apparaît sur la fiche, permettant de l'envoyer facilement par mail, de l'imprimer ou de concrétiser la vente.
Menu -> Adhérents -> "Nom d'un(e) adhérent(e)" :
Pour créer un devis et le stocker sur la fiche de l'adhérent(e) :
1 - Commencer le parcours de vente : en cliquant sur le "+", remplir le formulaire "Nouvel achat" et cliquer sur "Valider"
2 - La page de "Récapitulatif de commande" se charge : pour envoyer le devis par email ou SMS cliquer sur le bouton correspondant "Envoyer par..."
C'est terminé, le devis a été envoyé vers l'adresse email ou le numéro mobile renseigné lors de la création de la fiche.
Le devis s'est enregistré en parallèle sur la fiche de l'adhérent(e) dans un onglet "Devis".
Pour envoyer le devis par mail, cliquer sur les "..." puis sur "voir le devis" et enfin sur "Envoyer par email". Pour transformer le devis en vente, cliquer sur les "..." puis sur "Concrétiser le devis".