ご利用ガイド(管理者、会計管理者向け)

管理者、会計管理者向けの設定、操作方法のご案内です。

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コレクションには93の記事があります
著者: お客様窓口

タイムスタンプ付与について

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1週間以上前に更新

Staple カードの自動チャージ設定(管理者)

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1週間以上前に更新

会計管理者とオーナーの違い:役割(権限)

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Staple カードの取引データを確認する(Staple カード管理者)

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(1枚目の)1st Staple カードを有効化する方法

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Staple カードが届きましたら

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専用口座(バーチャル口座)への入金方法

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昨日更新

メンバーの Staple カードにチャージする(Staple カード管理者)

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Staple カードを追加で発行する方法(Staple カード管理者)

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複数の Staple カードへまとめてチャージする(Staple カード管理者)

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メンバーを Staple カードの管理者にする(管理者)

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特定の Staple カードを削除したい

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Staple カードにチャージ可能な金額を確認する(管理者)

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Staple カードへのチャージと返金の確認(管理者) - 専用口座履歴

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Staple カードの決済履歴の出力(管理者)- カードデータ出力

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専用口座残高とカード残高の確認(管理者) - カードデータ出力

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カード残高を専用口座に返金する(管理者)

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カード残高を専用口座にまとめて返金する(管理者)

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Staple カードを解約する

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設定編

SmartGo で経費の自動申請を設定する(管理者)

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プロジェクトを修正・無効化する

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Staple カードのチャージ依頼承認について

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プロジェクトを作成する

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タイムスタンプ機能について

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組織/銀行口座を設定する

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税区分を設定する(管理者)

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すべてのメンバーに 2要素認証を設定する(管理者)

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料金プランを設定する - 初期設定

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料金プランを変更する - 支払方法

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料金プランを変更する - ユーザライセンスを追加する

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料金プランを変更する - ユーザライセンスを減らす

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料金プランを解約する

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メンバーを招待(追加)する

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メンバーをリンク (URL) から招待する

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メンバーの招待を取り消す

招待の取消
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複数のユーザを一度に招待する - ユーザー情報 (CSV ファイル) をインポートする(管理者)

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メンバーの社員コード を設定する

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メンバーの定期区間を設定する

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メンバーの銀行口座を設定する

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Azure AD / Office 365 と連携してメンバーを追加する

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SmartHR と連携してメンバーを追加する

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メンバーの役割(権限)を変更する

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メンバーを無効にする

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チームを作成する

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チームを編集、非表示にする

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承認フローの作成について

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複数のチームを一度に作成する - チーム情報 (CSV ファイル) をインポートする

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承認フローを作成する(ユーザー)

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承認フローを作成する(条件分岐フロー)

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承認不要(承認スキップ)機能について

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承認フローを編集する

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カテゴリーを作成する

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カテゴリーを編集する

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カテゴリーの表示順を変更する (管理者)

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経費タグを作成する

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経費タグの編集をする

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経費タグの表示順を変更する (管理者)

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カスタムフィールドを追加する (テキスト型)

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カスタムフィールドを追加する (選択型)

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ポリシーの設定

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ポリシーを定義する(「すべて=ALL」の条件)

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ポリシーを定義する(「いずれか=ANY」の条件)

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ポリシーを定義する(「いつも=ALWAYS」の条件)

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ポリシーを編集する

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ポリシーを削除する

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日当を設定する(管理者)

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リマインダーを設定する

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リマインダーを編集する

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リマインダーを削除する

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SmartGo と連携する(管理者)

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Slack と連携する (管理者)

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Chatwork と連携する (管理者)

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弥生アカウントと連携する

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弥生アカウントの連携を解除する

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楽天銀行振込と連携する (管理者)

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サービスを解約する

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楽天銀行法人ビジネス口座プランからスタンダードプランへ変更する

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操作編

Teamsで経費を承認する

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利用者のカードロックを解除する(Staple カード管理者)

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承認フローを削除する

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支払い状況を確認する

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管理対象の経費を確認する (ブラウザ版)

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招待中のメンバーに招待メールを個別に送信する(管理者)

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招待中のメンバーに招待メールをまとめて送信する(管理者)

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経費を一括で払戻しする (管理者)

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会計ソフトにデータ (CSV ファイル) を出力する

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利用者のカードをロックする(Staple カード管理者)

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楽天銀行から振込操作する(管理者)

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ダッシュボードを使用する (ブラウザ版)

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FB データ (全銀ファイル) を作成する

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全ての経費データを削除する

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Staple の初期設定をもう一度見る

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弥生へデータを出力する

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