Folgende Schritte können Sie individuell anpassen – je nachdem, ob Sie bereits Erfahrungen mit unserer Software haben und wie die Prozesse zu Ihrer Kanzlei und Ihren Mandant:innen passen.

Machen Sie sich selbst mit lexoffice vertraut. Nutzen Sie unsere kostenlose Demoversion, registrieren Sie sich für den Steuerberaterzugang, besuchen Sie unser Einführungs-Seminar oder buchen Sie das kostenlose Starter-Paket.

lexoffice eignet sich für Kleinunternehmer:innen, Selbstständige und Gründer:innen. Der optimale lexoffice Mandant hat 0-10 Mitarbeiter:innen und ist EÜR’ler. lexoffice bucht debitorisch/kreditorisch im Hintergrund auf SKR03/04 und erfüllt die GoBD automatisch, sodass Mandant:innen keine besonderen Buchhaltungskenntnisse benötigen. Für komplexere Buchhaltungen größerer Unternehmen oder andere Kontenrahmen ist lexoffice nicht gedacht.

Tipp: Veröffentlichen Sie die Kontaktdaten Ihrer Kanzlei in der lexoffice Steuerberatersuche und erhalten Sie Anfragen von lexoffice Mandant:innen, die mit Ihnen zusammenarbeiten möchten.

Klären Sie im Beratungsgespräch die gegenseitige Erwartungshaltung, Arbeitsteilung, Termine und Kosten.

Tipp: Halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest, z. B. im Mandatsvertrag.

Die Ersteinrichtung kann gemeinsam im Rahmen eines Beratungsgesprächs erfolgen oder Sie bereiten den lexoffice Account für Ihre Mandant:innen bereits vor. In beiden Fällen starten Sie den Prozess über Mandant hinzufügen und definieren anschließend die wichtigsten Grundeinstellungen wie Gewinnermittlung, Besteuerung, Kontenrahmen und das Exportformat. Auch ein Import von Debitoren, Kreditoren, Produkten und Services aus vorherigen Softwarelösungen ist empfehlenswert. Sprechen Sie zudem die Nutzung der Kategorien bei der Belegerfassung ab.

Tipp: Über den Button Mandant hinzufügen erhält Ihr Mandant automatisch einen Rabatt von 50 % in den ersten drei Monaten.

lexoffice ist einfach und intuitiv bedienbar. Nichtsdestotrotz müssen sich Erstnutzer:innen zunächst einen Überblick verschaffen und den Funktionsumfang kennenlernen. Unterstützen Sie Ihre Mandant:innen dabei, indem Sie wichtige Funktion für Ihre Zusammenarbeit demonstrieren, Sie eine eigene Schulung anbieten oder auf die regelmäßigen Online-Seminare bei lexoffice verweisen sowie die vielfältigen Tutorial-Videos.

Tipp: Ihre Mandaten sollten mit der Einrichtung der Bankverbindung und dem Drucklayout beginnen.

Steuerberaterin Barbara Kutzka berichtete auf der lexpresso 2021, wie sie bei der Einführung von lexoffice bei Mandant:innen vorgeht: