Aqui você vai aprender como importar seus clientes para o Suitable, diretamente pelo sistema!
Esse recurso facilita a migração da sua base de clientes de outros sistemas, permitindo que você mantenha o relacionamento com seus clientes por meio de campanhas e gatilhos automáticos.
Além disso, os clientes importados já ficam com cadastro ativo no sistema e se a planilha incluir o endereço, ele também será importado automaticamente, agilizando ainda mais os pedidos e o atendimento.
Vamos começar?!
1 - Vamos acessar no sistema o menu Relacionamento com o Cliente > Painel CRM
2 - Clique no botão IMPORTAR e faça o download do arquivo modelo.
Para importar os clientes o arquivo deve seguir o modelo do sistema.
3 - Insira os dados dos seus clientes na planilha modelo, mantendo a ordem das colunas e preenchendo as informações conforme o exemplo da linha 2.
Os campos devem ser preenchidos da seguinte forma e na mesma ordem:
Nome (Campo obrigatório): Informe o nome do cliente. Nomes em branco ou com caracteres inválidos serão substituídos pela palavra "Cliente".
Telefone (Campo obrigatório): Informe o telefone do cliente. Se possuir parênteses () ou traços - no número o sistema aceitará normalmente. Números duplicados serão inseridos apenas uma vez e caso já exista um cadastro no sistema com o mesmo número, este não será importado.
Logradouro: Informe a rua do cliente. O endereço do cliente será cadastrado apenas se todos os campos com endereço estiverem devidamente preenchidos, exceto o complemento que é um campo opcional.
Número: Informe o número do endereço do cliente. Caso não houver, preencha com 0.
Complemento: Informe o complemento do endereço. Caso não houver, pode deixar o campo em branco.
Bairro: Informe o bairro do endereço do cliente. Caso não encontre um bairro com o mesmo nome será criado um novo bairro no sistema com valor R$0,00. O nome do bairro precisa estar exatamente igual, senão será criado um novo cadastro de bairro.
Cidade: Informe a cidade do endereço do cliente. Caso não encontre uma cidade com o mesmo nome será criada uma nova cidade no sistema. O nome da cidade precisa estar exatamente igual, senão será criado um novo cadastro de cidade.
Cliente Desde: Informe a data de cadastro do cliente. A data precisa estar no formato ANO-MÊS-DIA (2025-01-01) para que seja importada para o sistema, conforme o modelo da linha 2. Neste exemplo a data de cadastro é 01 de Janeiro de 2025.
Aniversário: Informe a data de aniversário do cliente. A data precisa estar no formato ANO-MÊS-DIA (1996-08-01) para que seja importada para o sistema, conforme o modelo da linha 2. Neste exemplo a data de aniversário é 01 de Agosto de 1996.
Latitude: Informe a latitude do endereço do cliente. Quando informada a latitude o campo de longitude também precisa ser informado. Se preenchido, aparecerá o endereço do cliente apenas se trabalhar com áreas de entrega por Raio ou Área.
Longitude: Informe a longitude do endereço do cliente. Quando informada a longitude o campo de latitude também precisa ser informado. Se preenchido, aparecerá o endereço do cliente apenas se trabalhar com áreas de entrega por Raio ou Área.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
O importador tem um limite de 5000 linhas. Caso tenha mais cadastros divida em mais de um arquivo;
Caso já exista um cadastro no sistema com o mesmo número de telefone, este não será importado;
Caso deseje importar o endereço do cliente os campos Logradouro, Número, Bairro e Cidade precisam estar preenchidos;
Se preenchidos os campos de latitude e longitude os endereços do cliente aparecerão apenas se trabalhar com áreas de entrega por Raio ou Área;
Os campos de data precisam ser informados no formato ANO-MÊS-DIA;
Revise as suas áreas de entrega após finalizar a importação para verificar bairros criados com valor de cobrança R$0,00;
4 - Fazer upload do arquivo para o Suitable
Agora que a planilha está padronizada conforme o modelo disponibilizado você vai salvar o arquivo para incluir ele no Suitable.
Selecione o arquivo desejado na mesma janela de importação dentro do Painel CRM e clique em IMPORTAR.
Pronto! Agora os seus clientes estão importados para dentro do Suitable 🚀
Ainda ficou com dúvidas? Assista o vídeo abaixo!