Um sistema inteligente de controle de entradas, que permite registrar notas automaticamente via SEFAZ ou lançar manualmente, garantindo mais rapidez e organização no estoque.
Para acessar a tela de movimentações do estoque você irá realizar esses passos:
Nesta tela é possível cadastrar e importar novas entradas e saídas, além de visualizar as anteriores.
Agora irei lhe mostrar como realizar uma entrada:
Deixe selecionado a opção ENTRADAS.
Clique no botão LANÇAR ENTRADA.
Você pode escolher entre lançar uma entrada manualmente ou por meio de NF-e.
Entrada Manual:
Ao escolher a primeira opção, manualmente, é necessário preencher os seguintes campos:
Número da nota;
Fornecedor;
Nome do produto/insumo;
Quantidade que está entrando;
Unidade de medida (Unidade, mL, L, g, Kg);
Custo unitário deste produto/insumo.
Use o botão + ADICIONAR para informar mais de um produto/insumo.
Após clicar no botão SALVAR, a nova entrada será exibida na primeira posição na lista.
Agora que você já sabe como lançar manualmente, vou lhe mostrar como realizar uma entrada por NF-e.
Entrada Automatizada
Ao escolher a segunda opção de entrada, será aberta uma janela no centro da tela, onde você poderá buscar as notas diretamente do SEFAZ ou importar um arquivo XML salvo em seu computador.
Se optar por buscar as notas:
Ao clicar no botão, o sistema buscará diretamente no site da SEFAZ as notas fiscais vinculadas ao CNPJ cadastrado no sistema.
Se optar por importar o XML:
Será aberta uma nova janela no centro da tela para fazer o upload do arquivo. Você pode clicar para selecioná-lo ou simplesmente arrastá-lo para a área destacada.
Com o XML importado, será necessário:
Informar o fornecedor;
Vincular o produto/insumo do sistema ao produto da nota;
Informar a quantidade: Nesse campo você deve fazer a conversão da unidade da nota para a unidade utilizada no sistema.
Exemplo: na nota constam 2 caixas de um produto, sendo que cada caixa possui 12 unidades. Se o sistema o controle é feito por unidade, o valor a ser informado no campo é 24 unidades.
Após revisar todo o conteúdo, clique em PRÓXIMO.
Na próxima aba, você poderá cadastrar a conta, ou seja, lançar uma CONTA A PAGAR referente a essa nota no sistema.
Todas as informações são importadas do arquivo XML, mas, se desejar, é possível editar qualquer campo clicando sobre ele.
As parcelas também são importadas junto com os dados dos produtos; porém, você pode adicionar novas parcelas ou remover as existentes.
Se alguma parcela já estiver paga, basta marcar a opção PAGO e informar o ponto de recebimento utilizado.
Caso não queira cadastrar a conta, clique em CONCLUIR SEM CONTAS.
Quer saber mais sobre contas a pagar? Clique aqui para mais detalhes dessa funcionalidade.
Será aberto o resumo do lançamento, se todas as informações estiverem corretas, clique em CONFIRMAR LANÇAMENTO.
Pronto, sua entrada foi lançada!