לדלג לתוכן הראשי
כל האוספיםקליטת נתונים ותנועות
איך מעבירים תנועות ממנה למנה?

איך מעבירים תנועות ממנה למנה?

העברת תנועות ממנה למנה בתוך תיק הלקוח

עודכן לפני יותר מ-2 חודשים

מערכת sumit מאפשרת לנהל את התנועות בתיק בצורה קלה ופשוטה, כולל העתקה והעברה של תנועות ממנה אחת לאחרת.

העברת והעתקת התנועות מתבצעת ממסך "כל תנועות היומן". יש להשתמש בסרגל הצד או לגשת ממסך התיק באמצעות הכפתור "כל תנועות היומן (איתור)" לתוך המסך המתאים.

בתוך המסך יש לסמן את התנועות הרצויות להעברה. ניתן להשתמש בפילטרים כדי לצמצם את הרשימה ולמצוא תנועות ספציפיות.

לדוגמה לראות רק את התנועות של מנה מס' 1.

לבחירת רשימה רצופה של תנועות, יש לסמן את התנועה הראשונה, ולאחר מכן ללחוץ על מקש shift תוך סימון התנועה האחרונה שברצוננו להעביר או להעתיק.

לביצוע הפעולה, יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" בפינה השמאלית העליונה ולבחור באחת מהאפשרויות:

  • "העתקה למנה אחרת"

  • "העברה למנה אחרת"

לאחר הבחירה, ייפתח חלון לבחירת המנה אליה יועתקו או יועברו התנועות. עם לחיצה על "אישור", הפעולה תתבצע.

📄 במקרה של העתקה, התנועות יופיעו גם במנה המקורית וגם במנה החדשה.
📂 במקרה של העברה, התנועות יוסרו מהמנה המקורית ויופיעו רק במנה החדשה.

💡לקריאה על העברת תנועות מתיק אחד לאחר, לחצו כאן »

האם קיבלת תשובה לשאלתך?