מערכת SUMIT עובדת על בסיס מודולים. כל מודול מאפשר לנהל תחום מסוים במערכת ולבצע בו פעולות ייעודיות. מודולים רבים מתממשקים זה עם זה ועובדים במקביל.
לדוגמה, ניהול קשרי לקוחות (CRM) במערכת מתבצע באמצעות מודול הלקוחות. מודול דפי תשלום מאפשר שליחת דף תשלום או קטלוג ללקוח לצורך רכישה עצמאית. כאשר הלקוח מבצע רכישה, מודול סליקת אשראי המחובר לסליקה פעילה מול חברת אשראי מבצע את החיוב, ובמקביל במודול ההכנסות מופק מסמך חשבונית מס קבלה או חשבון קבלה בהתאם להגדרות העסק.
מודולי בסיס
בכל חשבון חדש במערכת מותקנים אוטומטית מודולי בסיס שלא ניתנים להסרה. מודולים אלו מהווים את התשתית לניהול העסק במערכת.
מודול הלקוחות - מאפשר ניהול CRM וכל הקשר עם הלקוחות במערכת.
מודול ההכנסות - מאפשר הפקה וצפייה במסמכי הכנסה.
מודול ההוצאות - מאפשר העלאת קבצי הוצאות ויצירת מסמכי הוצאה כגון חשבוניות ספקים.
מודול פורטל הנהלת חשבונות - מנהל את הקשר עם רואה החשבון, מאפשר לרואה החשבון להוריד חומרים שהועלו ולקבל גישה למסמכים ולדוחות, וכן מאפשר סנכרון בנק ואשראי עבור רואה חשבון שעובד עם סאמיט.
התקנת מודולים נוספים
על מנת להתקין מודולים נוספים יש ללחוץ במסך הראשי על כפתור "ניהול מודולים". לאחר הלחיצה תועברו אל חנות המודולים של סאמיט.
בברירת מחדל יוצגו המודולים המומלצים עבורכם.
ניתן לעבור בין הלשוניות ולראות תצוגות שונות:
"מומלצים" - מודולים שהמערכה ממליצה להתקין בהתאם לאופי השימוש.
"כל המודולים" - לצפייה בכלל המודולים הזמינים במערכת.
"מותקנים" - כדי לראות את כלל המודולים שכבר מותקנים בעסק שלכם.
"אינטרגרציות" - כדי לראות את המודולים הקשורים ליצירת חיבורים עם מערכות אחרות.
לאחר התקנת מודול, אם מדובר במודול לשימוש ישיר, הוא יופיע במסך הראשי של העסק. אם מדובר במודול טכני, לדוגמה מודול "סליקה בטוחה 3DS", הוא לא יופיע במסך הראשי, אך ניתן לאתר אותו באמצעות החיפוש החכם בסרגל הימני של המערכת.
פעולות בחנות המודולים
לכל מודול בחנות המודולים מוצגות פעולות שונות, בהתאם לשאלה האם הוא כבר מותקן בחשבון או שעדיין לא.
מודול מותקן
בכל מודול מותקן יוצגו הכפתורים הבאים:
סרטון - מציג סרטון אינטרו קצר הסוקר את יכולות המודול ואופן השימוש בו.
הגדרות - מאפשר להגדיר את אפשרויות המודול. ההגדרות משתנות בהתאם לסוג המודול. לדוגמה, ניתן להגדיר שליחת עדכונים והתראות, לעצב מסמכי הכנסה במודול ההכנסות, להגדיר מסופי אשראי במודול סליקת אשראי ועוד.
פעולות נוספות (...) - מאפשר להציג או להסתיר את המודול מדף הבית של המערכת, וכן להסיר את התקנתו.
עזרה - פותח את אזור העזרה של המודול במרכז המידע, הכולל את כל המאמרים הרלוונטיים.
פתיחה - פותח את המודול לעבודה.
בעת הסרת התקנת מודול יימחק כל המידע הקיים בו. כדי לשחזר את המידע, יש להתקין מחדש את המודול.
מודול שאינו מותקן
בכל מודול שאינו מותקן יוצגו הכפתורים הבאים:
סרטון - מציג סרטון אינטרו קצר הסוקר את יכולות המודול.
מידע נוסף - מציג חלון מידע קצר עם פירוט על יכולות המודול.
עזרה - פותח את אזור העזרה של המודול במרכז המידע.
הוספה - מתקין את המודול בחשבון העסק.
בכל מודול שאינו מותקן יוצג גם האם הוא כלול במסלול שלכם. אם המודול אינו כלול במסלול, תוצג אפשרות לשדרג למסלול הכולל אותו או לרכוש אותו בנפרד, בהתאם לאפשרויות הזמינות עבור אותו מודול.
הסרת מודול
בעת שנמוך מסלול, המערכת מסירה אוטומטית את כל המודולים שאינם כלולים במסלול הנמוך יותר. לאחר ההסרה לא תהיה אפשרות לצפות בנתוני המודול שהוסר ולא ניתן יהיה לבצע בו פעולות.
לדוגמה, אם הוטמע דף תשלום של המערכת באתר, ולאחר מכן בוצע שנמוך למסלול פטור, קישור התשלום שהוטמע יהפוך ללא פעיל. בנוסף, לא תהיה אפשרות לצפות ברכישות שבוצעו באמצעות מודול דפי התשלום, אלא רק במסמכים שהופקו בעקבות הרכישות, הזמינים במודול ההכנסות.
על מנת להסיר מודול ספציפי ללא שנמוך מסלול, יש להיכנס ללשונית "מותקנים > פעולות נוספות (...) > הסרת התקנה".
לקריאה נוספת על המסלולים והמודולים הזמינים בהם, לחצו כאן »