يدعم Teachworks خيارات متعددة لتخصيص فواتيرك، ويتيح لك ضبط الإعدادات الافتراضية لتوفير الوقت عند إنشاء الفواتير. يمكنك تعديل هذه الإعدادات في صفحة إعدادات الحساب ضمن قسم "إعدادات الفواتير". يمكنك تعديل الإعدادات التالية:
رقم الفاتورة المبدئي - حدد رقم فاتورتك الأولى حتى تتمكن من المتابعة من نظام الفوترة الحالي لديك.
زيادة رقم الفاتورة - يتحكم هذا الخيار في طريقة زيادة أرقام الفواتير. يمكنك الاختيار بين "من أعلى رقم" أو "من آخر فاتورة تم إنشاؤها".
تاريخ الاستحقاق بالنسبة لتاريخ الفاتورة - يحدد هذا الخيار تاريخ الاستحقاق الافتراضي بالنسبة لتاريخ الفاتورة بعدد الأيام المحدد. ويمكن تغيير هذا التاريخ في نموذج الفاتورة.
إمكانية رؤية المرجع للعملاء - سيؤدي ضبط هذا الخيار على "تشغيل" إلى جعل حقل المرجع مرئيًا للعملاء، وإلا فسيكون مرئيًا داخليًا فقط.
بادئة الفاتورة - الأحرف التي تضاف إلى بداية أرقام الفواتير للإشارة إلى أن المستند عبارة عن فاتورة.
بادئة إشعار الائتمان - الأحرف التي تضاف إلى بداية أرقام إشعار الائتمان الخاص بك للإشارة إلى أن المستند هو إشعار ائتمان.
عنوان الفاتورة - ستُضاف محتويات هذا الحقل في أعلى الفاتورة. في حال تركه فارغًا، لن يظهر أي عنوان.
خانة ضريبة المبيعات - هذه هي الخانة التي ستُستخدم لبيان ضريبة المبيعات. في حال تركها فارغة، سيتم استخدام كلمة "ضريبة المبيعات".
نطاق تاريخ الفاتورة - اضبط هذا الخيار على "إظهار" إذا كانت الفاتورة تتضمن دروسًا وترغب في عرض تاريخي البداية والنهاية للنطاق في أعلى الفاتورة. اضبطه على "إخفاء" إذا كنت لا ترغب في عرض نطاق تاريخي البداية والنهاية.
عمود الخدمة - يمكنك بسهولة إظهار أو إخفاء عمود الخدمة في الفواتير. يعرض هذا العمود اسم الخدمة للدروس والباقات والرسوم.
عمود سعر الوحدة - إظهار أو إخفاء عمود سعر الوحدة في الفواتير.
عمود الخصم - اضبطه على "إظهار" لعرض عمود الخصم دائمًا، حتى لو كان الخصم صفرًا. اضبطه على "إخفاء" إذا كنت لا ترغب في عرض عمود الخصم عندما لا تحتوي الفاتورة على أي خصومات.
وحدات دروس الفواتير - يمكنك تغيير وحدة القياس المعروضة على الفواتير لبنود الفاتورة بين الدرس أو الساعة.
عرض الفواتير غير المدفوعة - إذا كان لدى العميل فواتير غير مدفوعة، فإن ضبط هذا الخيار على "تشغيل" سيعرض أقدم 3 فواتير في أسفل قائمة فواتيره.
قم بتحديد خانة "إرسال فاتورة عبر البريد الإلكتروني" افتراضيًا - قم بتمكين هذا الخيار لتحديد خانة "إرسال فاتورة عبر البريد الإلكتروني" افتراضيًا في نموذج الفاتورة عند الموافقة على الفواتير.
تذكير بسداد الفاتورة - فعّل هذا الخيار لإرسال تذكير للعميل عند حلول موعد استحقاق الفاتورة. لمزيد من المعلومات، راجع
البريد الإلكتروني لاستلام الدفعة - قم بتمكين هذا الخيار لإرسال بريد إلكتروني إلى العميل عند سداد الفاتورة.
معدل ضريبة المبيعات الافتراضي - النسبة المئوية الافتراضية لضريبة المبيعات المطبقة على فواتيرك. يمكن تغيير هذا المعدل عند إنشاء الفواتير.
المعالجة الضريبية الافتراضية - هذا هو الإعداد الذي يحدد كيفية احتساب الضريبة في فواتيرك افتراضيًا. تشمل الخيارات: شاملة الضريبة (الضريبة مضمنة في إجمالي الفاتورة)، غير شاملة الضريبة (الضريبة مضافة إلى إجمالي الفاتورة)، ومعفاة من الضريبة (بدون ضريبة). يمكن تغيير هذا الإعداد عند إنشاء الفواتير.
ضريبة المبيعات حسب البند - في حال تفعيل هذا الخيار، عند الموافقة على الفاتورة وكان إجماليها صفرًا، سيتم تغيير حالة الفاتورة تلقائيًا إلى "مدفوعة". أما في حال تعطيله، فيجب تغيير حالة الفاتورة يدويًا.
ضبط حالة الفاتورة الإجمالية الصفرية إلى "مدفوعة " - إذا تم ضبط هذا الخيار على "تشغيل"، فعند الموافقة على فاتورة وكان إجماليها صفرًا، سيتم ضبط الحالة تلقائيًا إلى "مدفوعة". أما إذا تم ضبطه على "إيقاف"، فيجب ضبط حالة الفاتورة يدويًا.
حالة الفاتورة في نافذة الدرس - استخدم هذا الخيار لعرض حالة فاتورة الدرس في نافذة "عرض" الدرس المنبثقة من التقويم. يمكنك الاختيار بين "غير مرئي"، أو "مرئي للمسؤول والموظفين"، أو "مرئي للمسؤول والموظفين والمعلمين".
وصف الدرس في الفاتورة - هذا هو تنسيق الوصف الافتراضي للدروس المضافة إلى الفواتير. استخدم علامات الدمج لتخصيص المحتوى الموجود ضمن قسم "علامات دمج وصف الدرس".
تعليمات الفاتورة الافتراضية - التعليمات أو الشروط الافتراضية التي يجب تضمينها في الفاتورة. يمكن تغيير ذلك عند إنشاء الفواتير.
عرض فقط للموظفين الإداريين - عند التمكين، لن يتمكن مستخدمو الموظفين الإداريين من إجراء تغييرات على تعليمات الفاتورة عند إنشاء الفواتير أو تعديلها.
عنوان الشركة المخصص - يمكنك استخدام هذا الحقل لتخصيص كيفية ظهور عنوان شركتك على الفواتير. في حال تركه فارغًا، سيتم تعيين العنوان باستخدام اسم شركتك وعنوانها من قسم "معلومات الشركة" في هذه الصفحة.
ملاحظة: إذا تم إنشاء الفواتير قبل تخصيص هذا الإعداد، فستبدأ أرقامها من الرقم "1" وتتزايد من هناك. لحل هذه المشكلة، يمكنك إما تعديل الفواتير التي أنشأتها وتصحيح الترقيم يدويًا (مما يضمن ترقيم الفواتير المستقبلية بشكل صحيح)، أو يمكنك حذف الفواتير والبدء من جديد.
ملاحظة: يتوفر أيضًا إعدادٌ للفاتورة خاصٌّ بـ "ضريبة المبيعات حسب البند" إذا كان حسابك مُفعَّلاً فيه هذا الإعداد. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول ضريبة المبيعات حسب البند هنا: ضريبة المبيعات في الفاتورة حسب البند .
لضبط هذه الإعدادات، اتبع الخطوات التالية:
انقر على "الحساب والإعدادات" ثم انقر على "إعدادات الحساب".
انتقل إلى قسم "إعدادات الفاتورة".
حدد الخيار الخاص بالإعداد الذي تريد تغييره.
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.