إذا كنت تنتقل إلى Teachworks من نظام آخر، فقد تحتاج إلى تحديد أرصدة بداية لعملائك في Teachworks. يمكنك تحديد أرصدة بداية لعملائك باستخدام أحد الخيارات التالية:

إذا كان أحد العملاء مدينًا لشركتك بمبلغ من المال، فستحتاج إلى إنشاء فاتورة لإضافة المبلغ المستحق إلى رصيده في نظام Teachworks. يمكنك الاطلاع على تعليمات إنشاء الفاتورة هنا: إنشاء فاتورة واحدة.

عند إنشاء الفاتورة، استخدم خيار "إضافة رسوم" وأدخل المبلغ المستحق. في حقل "الوصف"، يمكنك إضافة ملاحظة لتوضيح أن هذا رصيد ابتدائي، أو يمكنك تحديد الدروس أو الفاتورة المحددة من نظام الفوترة السابق التي تغطيها الرسوم.

بعد إضافة الرسوم إلى الفاتورة والتأكد من دقتها، انقر على زر "موافقة" لإنشاء الفاتورة وإضافتها إلى رصيد العميل. إذا كنت ستصدر فاتورة للعميل مقابل معاملات إضافية لاحقًا، يمكنك النقر على زر "حفظ" لحفظ الفاتورة حتى إضافة الرسوم الإضافية.

إذا كان لدى العميل رصيد دائن، فستحتاج إلى إنشاء إشعار دائن لهذا الرصيد. يمكنك الاطلاع على تعليمات إنشاء الإشعار الدائن في هذه المقالة: إنشاء إشعار دائن .

عند إنشاء إشعار الدائن، استخدم خيار "إضافة رسوم" وأدخل مبلغ الرصيد المراد ترحيله. يمكنك استخدام حقل "الوصف" لإضافة ملاحظة توضح تفاصيل إشعار الدائن. بعد إضافة الرسوم إلى إشعار الدائن والتأكد من دقتها، انقر على زر "موافقة" لإنشاء الإشعار.

عند إنشاء فاتورة للعميل، ستتمكن من تخصيص إشعار الدائن هذا للفاتورة، ثم سيتم تخفيض رصيد الفاتورة بمقدار إشعار الدائن (انظر تخصيص الائتمان أو المدفوعات غير المخصصة للفاتورة ).