فيما يلي نظرة عامة على أنواع السجلات التي تتم مزامنتها من Teachworks إلى QuickBooks:
عملاء
سجلات جديدة - إذا لم تتم مزامنة سجل مع QuickBooks، فسيبحث Teachworks في حساب QuickBooks الخاص بك عن عميل موجود بنفس الاسم الأول واسم العائلة. إذا تم العثور على سجل مطابق، فسيتم تحديثه ببيانات الاتصال الموجودة في حساب Teachworks الخاص بك، وإلا فسيتم إنشاء عميل جديد.
تحديث السجلات - إذا تمت مزامنة سجل ما بالفعل مع QuickBooks، فسيتم تحديثه بأي تغييرات تم إجراؤها على ملف تعريف العميل في Teachworks.
ملاحظة: تغيير حالة العميل في Teachworks إلى غير نشط لن يغير حالة العميل في QBO.
الحذف - إذا تم حذف عميل تمت مزامنته مع QuickBooks لاحقًا في Teachworks، فسيتم تعيين هذا السجل على أنه غير نشط في QuickBooks.
يجب أن تحتوي الأسماء على حرف واحد على الأقل، ولا يمكن أن تتضمن علامات جدولة أو أسطر جديدة أو ":"
يقوم برنامج Teachworks بمزامنة أي عميل لديه حالة "نشط" أو العملاء الذين لديهم حالة أخرى غير "نشط" إذا كان لدى هذا العميل فواتير غير متزامنة.
ملاحظة: إذا كنت تربط عدة حسابات Teachworks بحساب QuickBooks واحد عبر الإنترنت، فإن منطق وقواعد مزامنة السجلات تختلف عما لو كنت تقوم بالمزامنة مع حساب Teachworks واحد. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على هذه المقالة: مزامنة عدة حسابات Teachworks مع حساب QuickBooks واحد .
خدمات
تُضاف الخدمات إلى حسابك في QuickBooks كبنود خدمة.
السجلات الجديدة - إذا لم تتم مزامنة سجل مع QuickBooks، فسيتحقق Teachworks أولاً مما إذا كان هناك عنصر موجود في QuickBooks بنفس الاسم، وسيقوم بتحديث هذا السجل إذا تم العثور على عنصر. وإلا، فسيتم إنشاء عنصر خدمة جديد في QuickBooks.
تحديث السجلات - إذا تمت مزامنة سجل بالفعل مع QuickBooks، فسيتم تحديث أي تغييرات في الاسم في Teachworks في QuickBooks.
حذف الخدمات - لن تُحذف الخدمات المحذوفة من Teachworks من QuickBooks. إذا كنت ترغب في حذفها من QuickBooks، فيجب عليك القيام بذلك يدويًا.
يجب ألا يتجاوز طول عناوين الخدمات 100 حرف، ويجب أن تحتوي على حرف واحد على الأقل، ولا يمكن أن تتضمن علامات جدولة أو أسطر جديدة أو ":".
ترتبط الدروس المضمنة في الفواتير التي تقوم بمزامنتها مع QuickBooks بالخدمة المحددة للدرس.
يتم تعيين حساب المبيعات للخدمات في QuickBooks إلى حساب المبيعات الذي تحدده في صفحة إعدادات المزامنة في Teachworks.
الفواتير
تتم مزامنة الفواتير التي تحمل حالة "موافق عليه" أو "مدفوع" فقط.
السجلات الجديدة - إذا لم تتم مزامنة سجل مع QuickBooks، فسيتحقق Teachworks أولاً مما إذا كانت هناك فاتورة بنفس الرقم في QuickBooks تم إنشاؤها بعد الفاتورة في Teachworks . إذا تم العثور على فاتورة، فسيتم تحديث ذلك السجل بتفاصيل الفاتورة في QuickBooks. إذا لم تكن هناك فاتورة بنفس الرقم، فسيتم إنشاء فاتورة جديدة.
ملاحظة: قم بتعيين أرقام فواتيرك في Teachworks لتبدأ بالرقم الذي يلي آخر فاتورة قمت بإنشائها في QuickBooks.
تحديث السجلات - إذا تم تغيير فاتورة في Teachworks، فسيتم تحديث الفاتورة المقابلة في QuickBooks بالتغييرات بعد المزامنة.
الفواتير المحذوفة والملغاة - يجب إلغاء الفواتير المحذوفة أو الملغاة في Teachworks يدويًا في QuickBooks.
ملاحظات هامة حول ضريبة المبيعات على الفواتير:
إشعارات الدائن
تنطبق القواعد الخاصة بالفواتير المذكورة أعلاه أيضاً على إشعارات الدائن.
يتم إنشاء إشعارات الدائن في برنامج QuickBooks كمذكرات دائنة.
لا يتم تخصيص إشعارات الدائن التي تم تخصيصها للفواتير تلقائيًا عند مزامنتها مع QuickBooks - يجب إجراء التخصيص في QuickBooks.
المدفوعات
سيؤدي إنشاء دفعة جديدة في Teachworks إلى إنشاء دفعة جديدة في QuickBooks بنفس التفاصيل.
لا يتم تخصيص المدفوعات للفواتير عند مزامنتها مع QuickBooks - يجب إجراء التخصيص في QuickBooks.
يجب حذف المدفوعات التي يتم حذفها في Teachworks بعد مزامنتها مع QuickBooks يدويًا في QuickBooks.