إضافة فوترة الطرف الثالث هي إضافة احترافية تتضمن فترة تجريبية مجانية لمدة 3 أسابيع وهي مصممة لمساعدتك على توفير الوقت وتبسيط عمليات الفوترة.
يتيح لك هذا النظام إنشاء ملفات تعريف مخصصة للوكالات أو المنظمات أو الجهات الراعية التي يمكنها بعد ذلك سداد المدفوعات نيابةً عن العائلات أو الطلاب المستقلين. تبلغ تكلفة استخدام إضافة فوترة الطرف الثالث بعد انتهاء الفترة التجريبية التي تستمر ثلاثة أسابيع 5 دولارات شهريًا.
تفعيل الإضافة
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل "البحث" في الأعلى وأدخل "فوترة الطرف الثالث".
قم بتحويل المفتاح إلى وضع "تشغيل" لتفعيل الإضافة.
الاستخدام
بعد تفعيل الإضافة، سيصبح جدول "الجهات الدافعة الخارجية" الجديد متاحًا ويمكنك عرضه بالنقر على "الطلاب" ثم النقر على "الجهات الدافعة الخارجية".
إنشاء جهات دفع خارجية
يمكنك إنشاء ملفات تعريف للوكالات أو المنظمات أو الجهات الراعية باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الطلاب" ثم انقر على "جهات الدفع الخارجية".
انقر على زر "إضافة جديد" الموجود على الجانب الأيمن.
أضف اسم المنظمة أو الوكالة إلى حقل "الاسم العام".
أدخل تفاصيل الشخص من المنظمة أو الوكالة التي ستستخدم الحساب.
تفعيل حساب المستخدم (اختياري).
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.
ملاحظة: سيسمح تفعيل حساب مستخدم لملف تعريف جهة دفع خارجية بتسجيل دخولهم إلى Teachworks. مع ذلك، سيقتصر عرضهم على الفواتير والمدفوعات التي قاموا بها فقط. كما يمكنهم إضافة معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم في حال استخدام تكامل Stripe .
تعيين جهة دفع خارجية لطالب من عائلة أو طالب مستقل
يمكنك إضافة طالب من عائلة أو طالب مستقل وربطه بجهة دفع خارجية باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الطلاب" ثم انقر على "العائلات" (للعائلات) أو "الطلاب" (للطلاب المستقلين).
قم بتعديل ملف تعريف الطالب العائلي أو المستقل بالنقر على زر "تعديل".
انقر على علامة التبويب "الفوترة".
انتقل إلى أسفل الصفحة إلى حقل "تفاصيل جهة الدفع الخارجية".
في حقل "الجهة الدافعة الخارجية"، حدد الوكالة أو المنظمة أو الراعي.
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.
عرض العائلات المرتبطة و/أو الطلاب المستقلين
يمكنك الاطلاع على ملف تعريف جهة دفع خارجية لرؤية قائمة بجميع الطلاب من العائلة أو الطلاب المستقلين المرتبطين بها باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الطلاب" ثم انقر على "جهات الدفع الخارجية".
يمكنك عرض ملف تعريف جهة الدفع الخارجية بالنقر على حقل "الاسم الأول" أو "اسم العائلة".
انقر على رابط "العملاء المرتبطون" في الأعلى.
إصدار فاتورة لجهة دفع خارجية
عند إنشاء فواتير لعملائك، ستتبع نفس العملية الموضحة بالتفصيل في هذه المقالات: إنشاء فاتورة واحدة ، إنشاء فواتير متعددة ، وإضافة الطيار الآلي للفواتير .
ستختار عميلاً كالمعتاد، ولكن إذا كان لديه جهة دفع خارجية معينة، فسيتم إرسال الفاتورة التي تم إنشاؤها إلى جهة الدفع الخارجية.
إنشاء فواتير فردية - عند تحديد عميل مرتبط بجهة دفع خارجية، ستظهر لك رسالة تشير إلى جهة الدفع الخارجية، كما هو موضح في الصورة أدناه:
إنشاء فواتير متعددة وجداول التشغيل التلقائي للفواتير - لن تظهر رسالة مميزة عند تحديد عميل واحد أو أكثر عند إنشاء الفواتير بشكل جماعي أو عند إضافتهم إلى جدول التشغيل التلقائي للفواتير، ولكن عند إنشاء الفاتورة، سيتم إرسالها إلى جهة الدفع الخارجية إذا تم تعيين واحدة للعميل.
بمجرد إنشاء الفاتورة (الفواتير)، سيتم ربطها بالجهة الدافعة الخارجية، ويمكنك التأكد من ذلك عند عرض حقل "العميل" في جدول الفواتير. سيظل اسم العميل الأصلي مرتبطًا بالفاتورة عند عرضها، ويظهر في أعلى الفاتورة، كما هو موضح أدناه:
