تتيح لك هذه الإضافة تخصيص مدفوعات العميل غير المخصصة وإشعارات الدائن تلقائيًا للفاتورة عند الموافقة عليها.
تفعيل الإضافة
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل "البحث" في الأعلى وأدخل "التخصيص التلقائي".
قم بتحويل المفتاح إلى وضع "تشغيل" لتفعيل الإضافة.
سيتم توجيهك إلى صفحة الإعدادات حيث يمكنك تأكيد أو تغيير "تاريخ البدء".
ملاحظة: يتم ضبط "تاريخ البدء" افتراضيًا على تاريخ تفعيل الإضافة. يجب عليك التأكد من تحديد تاريخ البدء، حيث يحدد هذا التاريخ المدفوعات والإشعارات الدائنة التي سيتم تخصيصها تلقائيًا.
إعدادات
تاريخ البدء - استخدم هذا الحقل لتعيين تاريخ البدء في حقل "تاريخ البدء". عند تعيين "تاريخ البدء"، سيتم تخصيص المدفوعات وإشعارات الدائن التي تحمل تواريخ في تاريخ البدء أو بعده فقط لفواتير العملاء تلقائيًا. يمكنك ترك حقل "تاريخ البدء" فارغًا لتخصيص المدفوعات وإشعارات الدائن التي تحمل أي تواريخ.
طريقة التشغيل - يمكنك تحديد نوع الطريقة التي ترغب في أن يستخدمها التخصيص التلقائي، والخيارات التالية متاحة:
تلقائي - تقوم هذه الطريقة بتخصيص الاعتمادات والمدفوعات غير المخصصة تلقائيًا عند إنشاء فاتورة بحالة "موافق عليه" (أو عند تحديث الحالة إلى "موافق عليه").
يدوي - تقوم هذه الطريقة بتخصيص الرصيد والمدفوعات غير المخصصة عند تشغيل العملية يدويًا. وهذا مفيد إذا كنت بحاجة إلى تخصيص مدفوعات أو أرصدة لفواتير تمت الموافقة عليها مسبقًا.
كلاهما - عند التحديد، فإنه يستخدم الطريقة التلقائية ويدعم أيضًا الطريقة اليدوية.
ملاحظة: يمكنك تغيير حقل "تاريخ البدء" في أي وقت باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل "البحث" في الأعلى وأدخل "التخصيص التلقائي".
انقر على "الإعدادات" ضمن ملحق التخصيص التلقائي.
الاستخدام
عند إنشاء فاتورة باستخدام طريقة التشغيل التلقائي، يتم التخصيص التلقائي عندما يتم تعيين حالة الفاتورة إلى "موافقة". يشمل ذلك طرق إنشاء الفواتير التالية:
لن يتم تخصيص المدفوعات أو الإشعارات الدائنة تلقائيًا للفاتورة التي تم إنشاؤها وتعيين حالتها على "محفوظة" حتى يتم تغيير حالتها إلى "موافقة". إذا أنشأت فاتورة في حالة "محفوظة"، يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية لتعيين حالتها على "موافقة":
قم بتحرير الفاتورة واضبط الحالة على "موافق عليه": تحرير الفواتير .
الموافقة على الفواتير دفعة واحدة: الموافقة على عدة فواتير وإرسالها عبر البريد الإلكتروني في وقت واحد .
يتم تخصيص أي مدفوعات غير مخصصة و/أو إشعارات دائنة تلقائيًا بمجرد الموافقة عليها باستخدام إحدى الطريقتين المذكورتين أعلاه.
ملاحظة: يتم تخصيص المبلغ تلقائيًا قبل إرسال فاتورة البريد الإلكتروني إلى العميل. سيكون رصيد الفاتورة الذي سيستلمه العميل هو إجمالي الفاتورة بعد خصم أي مدفوعات أو مخصصات ائتمانية.
تفعيل التخصيص التلقائي يدويًا
عند استخدام طرق التشغيل "يدوي" أو "كلاهما"، يتم عرض خيار "التخصيص التلقائي" في الشريط الجانبي على الجانب الأيمن من جداول الفواتير والمدفوعات.
عند النقر، ستُوجَّه إلى النموذج الذي يسمح لك بتحديد "تاريخ البدء". سيتم تخصيص المدفوعات وإشعارات الدائن التي يكون تاريخها في تاريخ البدء أو بعده فقط. يمكنك أيضًا ترك الحقل فارغًا للتخصيص من أي تاريخ.
يمكنك بدء عملية التخصيص التلقائي اليدوي باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الفواتير" ثم انقر على "الفواتير" أو "المدفوعات".
انقر على زر "المزيد" الموجود على الجانب الأيمن.
انقر على "التخصيص التلقائي".
حدد تاريخًا في حقل "تاريخ البدء" أو اتركه فارغًا للتخصيص من أي تاريخ.
انقر على "تخصيص" لبدء عمليات التخصيص.
ملاحظة: في حالة التخصيص اليدوي، سيتم تخصيص الفواتير حسب ترتيب إنشائها.