تتيح لك إضافة مجموعات فوترة العملاء إنشاء مجموعات من العملاء الذين يمكن إضافتهم إلى فاتورة واحدة في وقت واحد.
تمكين مجموعات فوترة العملاء
اتبع هذه الخطوات لتفعيل مجموعات فوترة العملاء:
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل "البحث" في الأعلى وأدخل "مجموعات فوترة العملاء".
قم بتحويل المفتاح إلى وضع "تشغيل" لتفعيل الإضافة.
إنشاء مجموعات فوترة العملاء
بمجرد تفعيل الإضافة، يمكنك إنشاء مجموعات فوترة العملاء باتباع الخطوات التالية:
انقر على رابط "إدارة المجموعات".
انقر على زر "إضافة مجموعة فوترة".
أدخل اسمًا للمجموعة في حقل "اسم المجموعة".
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.
إضافة عملاء إلى مجموعة فوترة العملاء
لا يمكن إضافة العملاء إلا إلى مجموعة فوترة عملاء واحدة. لإضافة عميل إلى مجموعة فوترة عملاء، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
انقر على "الطلاب" ثم انقر على "العائلات" أو "الطلاب" (للطلاب المستقلين).
انقر على أيقونة "تعديل" لتعديل ملف تعريف العميل أو الطالب المستقل.
انتقل إلى قسم "الفواتير".
استخدم القائمة المنسدلة "مجموعة الفوترة" لتحديد مجموعة فوترة العميل.
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.
استخدام مجموعات فوترة العملاء عند إصدار الفواتير
يتوفر خيار إضافة مجموعة فوترة عملاء إلى الفاتورة عند إنشاء جدول زمني للفواتير التلقائية أو باستخدام صفحة " إنشاء فواتير متعددة ". لإضافة مجموعة فوترة إلى الفاتورة، اتبع الخطوات التالية:
انقر على رابط "إضافة عملاء من مجموعة الفوترة" الموجود أسفل حقل "العملاء".
باستخدام القائمة المنسدلة التي تظهر، حدد مجموعة فوترة العملاء التي تريد إنشاء فواتير لها وانقر فوق "إضافة".
سيتم إضافة العملاء الموجودين في مجموعة فوترة العملاء إلى حقل "العملاء"، ويمكن إنشاء باقي الفاتورة كالمعتاد.