هل تقوم بتحصيل المدفوعات من بطاقات الائتمان نيابة عن عملائك ؟ يمكنك الآن تبسيط هذه العملية باستخدام ميزة دفع الفواتير المجمعة.

يمكنك تفعيل ميزة دفع الفواتير المجمعة ضمن تكامل Stripe.

بمجرد تفعيل هذه الميزة، يمكنك البدء بمعالجة مدفوعات فواتير عملائك دفعة واحدة. يمكنك تحديد الفواتير التي ترغب في معالجة مدفوعاتها باتباع الخطوات التالية:

سيعرض جدول دفع الفواتير المجمعة الفواتير التي تستوفي الشروط التالية:

يمكنك تحديد نطاق زمني باستخدام حقول تصفية "التاريخ" أعلى الجدول. عند فتح جدول مدفوعات الفواتير المجمعة، سيتم ضبط هذه الفلاتر تلقائيًا على بداية ونهاية الشهر الحالي.

سيسمح لك حقل "البحث" الموجود في الشريط الجانبي على الجانب الأيمن بالبحث عن عميل أو فاتورة ضمن نطاق التاريخ المحدد.

يمكنك تحديد الفواتير التي ترغب في معالجة مدفوعاتها باتباع الخطوات التالية:

بعد تحديد الفواتير، سيظهر زر أخضر بعنوان "دفع الفواتير المحددة" أعلى عمود مربعات الاختيار. انقر على الزر لإرسال الفواتير للدفع.

تُعالج الفواتير بترتيب تصاعدي حسب رقمها، فإذا كان لدى العميل أكثر من فاتورة، تُعالج الفاتورة ذات الرقم الأقل وتُدفع قبل الفاتورة ذات الرقم الأعلى.

قبل معالجة الدفعة مباشرة، ستؤكد Teachworks أن حالة الفاتورة معتمدة وأن الرصيد أكبر من 0.50 دولار.

بعد ذلك، يتصل نظام Teachworks بـ Stripe باستخدام معرّف Stripe الخاص بالعميل، ويسترجع بيانات بطاقته (بطاقاته) الائتمانية. سيتم خصم المبلغ من البطاقة الافتراضية للعميل. في حال رفض هذه البطاقة، وكان لدى العميل بطاقات ائتمانية أخرى محفوظة، فسيتم محاولة الخصم من البطاقات الإضافية حتى تتم عملية الدفع بنجاح أو حتى يستنفد العميل جميع بطاقاته الائتمانية المحفوظة.

عند نجاح عملية الدفع، يحدث ما يلي تلقائيًا:

يمكنك الاطلاع على جميع محاولات الدفع في جدول "محاولات الدفع"، بما في ذلك عمليات الدفع الناجحة والفاشلة، بالإضافة إلى سبب فشلها. يمكنك الوصول إلى هذا الجدول باتباع الخطوات التالية:

لا يتم إرسال أي إشعارات إلى العميل عند فشل عملية الدفع. وينطبق الأمر نفسه على خصم المبلغ من بطاقة واحدة نيابةً عن العميل. إذا قام العميل بالدفع من الفاتورة وتم رفض عملية الدفع، فسيظهر ذلك في الفاتورة.