يتيح لك جدول أرصدة العملاء عرض جميع أرصدة عملائك في مكان واحد.
عرض جدول أرصدة العملاء
يمكنك الاطلاع على أرصدة عملائك باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الفوترة".
انقر على "أرصدة العملاء".
عند عرض جدول أرصدة العملاء، ستتمكن من رؤية الأعمدة الثلاثة التالية:
صافي الفواتير - يعرض هذا العمود مجموع جميع الفواتير "الموافقة" أو "المدفوعة" مطروحًا منها أي إشعارات دائنة "موافقة" لعميل ما.
صافي المدفوعات - يعرض هذا العمود إجمالي جميع المدفوعات التي قام بها العميل مطروحًا منها أي مبالغ مستردة.
رصيد الحساب - يعرض هذا العمود رصيد العميل، وهو يساوي إجمالي "صافي الفواتير" مطروحًا منه إجمالي "صافي المدفوعات". يشير الرقم الموجب إلى أن العميل مدين بمبلغ من المال، بينما يشير الرقم السالب إلى أنك مدين له.
عرض معاملات العملاء
يمكنك الاطلاع على قائمة بجميع معاملات العميل باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الفواتير" ثم انقر على "أرصدة العملاء"
انقر على أيقونة "عرض" بجوار العميل الذي ترغب في عرض معاملاته.
سيؤدي هذا إلى عرض فواتير العميل ومدفوعاته بالترتيب الزمني.
فلتر حالة العميل
بشكل افتراضي، لا تُعرض أرصدة إلا للعملاء "النشطين". ولكن، إذا كنت ترغب في عرض أرصدة العملاء "غير النشطين" أو "المحتملين"، يمكنك استخدام عامل التصفية الموجود أعلى جدول أرصدة العملاء لاختيار الحالة المطلوبة.