تتيح لك منصة Teachworks إرسال بريد إلكتروني إلى عملائك في حال اقتراب موعد استحقاق فواتيرهم. تُرسل هذه التذكيرات في يوم استحقاق الفاتورة.
ملاحظة: يتم إرسال تذكيرات الفواتير المتأخرة خلال الساعات الست الأولى من اليوم.
متطلبات
لكي يتم إرسال تذكيرات الفواتير المتأخرة تلقائيًا، يجب استيفاء المتطلبات التالية:
يحتوي ملف تعريف العميل على عنوان بريد إلكتروني.
حالة الفاتورة هي "موافق عليها/في انتظار الدفع".
لم يتم إرسال بريد إلكتروني للتذكير بالفاتورة بعد.
تاريخ الفاتورة ليس هو نفسه "تاريخ الاستحقاق".
إجمالي الفاتورة أكبر من الصفر.
تفعيل خاصية تذكير الفواتير المتأخرة
انقر على "الحساب" ثم انقر على "إعدادات الحساب".
انقر على علامة التبويب "المالية والعمليات".
انتقل إلى قسم "أتمتة النظام والبريد الإلكتروني".
قم بتغيير مفتاح "تذكير بدفع الفاتورة" إلى "تشغيل".
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.
إعدادات
يمكن تخصيص تذكير الفواتير المتأخرة باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الحساب" ثم انقر على "قوالب الإشعارات".
انقر على "تعديل" بجوار خيار "تذكير بالفاتورة" ضمن قسم "إشعارات الفوترة".
قم بتخصيص القالب.
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.
يمكنك العثور على دليل مفصل لتخصيص قوالب الإشعارات هنا: تخصيص قوالب الإشعارات.
ملاحظة: لن يتم إرسال تذكيرات الفواتير المتأخرة إذا تم تعيين تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق في نفس التاريخ.
إرسال تذكيرات يدوية بالفواتير المتأخرة
يمكنك إرسال تذكيرات الفواتير المتأخرة يدويًا إذا رغبت في إعادة إرسالها إلى عملائك. اتبع الخطوات التالية لإعادة إرسال هذه التذكيرات يدويًا:
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "الفواتير".
باستخدام مربعات الاختيار الموجودة على الجانب الأيسر، حدد الفواتير التي ترغب في إرسال تذكيرات الفواتير الزائدة إليها.
في القائمة التي تظهر أعلى جدول "الفواتير"، حدد خيار "إرسال تذكير بالفاتورة".
انقر على "إرسال" لإرسال تذكيرات الفواتير المتأخرة.