تتيح لك هذه الإضافة استيراد المدفوعات بكميات كبيرة باستخدام قالب Excel.
تفعيل الإضافة
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل "البحث" في الأعلى وأدخل "استيراد المدفوعات".
قم بتحويل المفتاح إلى وضع "تشغيل" لتفعيل الإضافة.
بمجرد تفعيل الإضافة، سيظهر خيار "استيراد المدفوعات" على الجانب الأيمن من جدول المدفوعات.
الاستخدام
يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستيراد سجلات الدفع:
قم بتنزيل نموذج استيراد المدفوعات بالنقر على "المزيد" ثم النقر على خيار "استيراد المدفوعات" في جدول المدفوعات.
يحتوي الصف الأول على عناوين لتحديد كل عمود. لا تقم بتعديل هذا الصف وإلا فلن تنجح عملية التحميل.
بعد ملء النموذج، حدد ملف النموذج في صفحة "تحميل المدفوعات" وقم بإرسال النموذج.
عمود | نوع البيانات |
الاسم الأول | أدخل اسم العميل الأول. |
اسم العائلة | أدخل اسم عائلة العميل. |
تاريخ | أدخل تاريخ استلام الدفعة (يجب أن يكون بتنسيق YYYY-MM-DD). |
كمية | أدخل مبلغ الدفعة. |
طريقة | أدخل طريقة الدفع المستخدمة (نقداً، شيكاً، بطاقة ائتمان، بطاقة خصم، خصم مباشر، تحويل إلكتروني، تحويل مصرفي، تحويل إلكتروني، باي بال، فينمو، سكوير، أخرى). |
وصف | (اختياري) أدخل وصفًا للدفع. |
التحقق من صحة المدفوعات المحملة
بعد إرسال ملف النموذج، ستحتاج إلى التحقق من كل دفعة تم تحميلها والتأكد من صحتها في جدول "التحقق من صحة السجلات واستيرادها" باتباع الخطوات التالية:
راجع المعلومات الخاصة بكل سجل دفع كما هو موضح في الصورة أدناه:
انقر على زر "استيراد المدفوعات" لاستيراد سجل الدفع.
كرر هذه العملية لجميع سجلات الدفع التي تم تحميلها.
ملاحظة: في حال تحميل اسم عميل أو طريقة دفع غير صحيحة، ستكون هذه الحقول فارغة، وسيتعين عليك تحديد العميل وطريقة الدفع باستخدام القائمة المنسدلة لكل حقل. ستُضاف الصفوف المكتملة فقط، لذا في حال عدم تعبئة أحد الحقول، لن يتم استيراد عملية الدفع.
يمكنك مسح أي مدفوعات غير مستوردة بالنقر على زر "مسح المدفوعات غير المستوردة" الموجود على الجانب الأيمن من الجدول.
تخصيص المدفوعات للفواتير بشكل جماعي
قد ترغب في تخصيص المدفوعات التي استوردتها للتو لفواتيرك. يمكن القيام بذلك تلقائيًا وبشكل مجمع باستخدام إضافة التخصيص التلقائي الخاصة بنا.
عند استخدام ملحق التخصيص التلقائي لتخصيص المدفوعات المستوردة، من الأفضل ضبط "طريقة التشغيل" على "يدوي"، حيث سيؤدي ذلك إلى تخصيص المدفوعات غير المخصصة عند تشغيل العملية يدويًا.
يُعد هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى تخصيص مدفوعات أو أرصدة لفواتير تمت الموافقة عليها بالفعل.