إذا كان لديك عدد كبير من العملاء أو الطلاب أو الموظفين وترغب في إضافة بيانات إلى حقول ملفاتهم الشخصية المخصصة، فيمكنك استخدام الملحق "استيراد قيم حقول الملف الشخصي المخصصة".
تتيح لك هذه الإضافة تحديث حقول الملف الشخصي المخصصة باستخدام قوالب Excel. قبل استخدام هذه الإضافة، تأكد من توفر ما يلي:
يجب أن يكون لديك ملفات تعريف موجودة للعملاء والطلاب و/أو الموظفين.
يجب عليك إنشاء حقول ملف تعريف مخصصة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول حقول ملف التعريف المخصصة هنا: إضافة حقول ملف التعريف المخصصة .
تفعيل الإضافة
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل البحث في الأعلى وأدخل "استيراد قيم حقول الملف الشخصي المخصصة".
قم بتحويل المفتاح إلى وضع "تشغيل" لتفعيل الإضافة.
الاستخدام
بمجرد تفعيل الإضافة، ستكون هناك ثلاثة أنواع مختلفة من حقول الملف الشخصي المخصصة التي يمكن استيرادها:
عميل
طالب
موظف
للبدء بتحميل حقول الملف الشخصي المخصصة، اتبع هذه التعليمات:
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
انقر على "الإعدادات" ضمن ملحق استيراد قيم حقول الملف الشخصي المخصصة.
قم بتنزيل القالب المناسب:
قالب الحقول المخصصة للعملاء - استخدم هذا القالب لتحميل حقول الملف الشخصي المخصصة للعملاء.
قالب الحقول المخصصة للطلاب - استخدم هذا القالب لتحميل حقول الملف الشخصي المخصصة للطلاب.
قالب الحقول المخصصة للموظفين - استخدم هذا القالب لتحميل حقول الملف الشخصي المخصصة للموظفين.
اتبع التعليمات أدناه لملء أحد النماذج أعلاه:
اختر نوع المستخدم الصحيح لتحميل الملف وانقر على "اختيار ملف".
حدد ملف القالب وأرسل النموذج.
في حال عدم وجود أخطاء في التحقق، سيتم تحميل جميع السجلات.
في حال وجود أخطاء في التحقق، سيتم تحميل السجلات الصحيحة فقط، وسيتم تمييز الصفوف التي تحتوي على أخطاء. ستحتاج إلى تصحيح هذه الصفوف في القالب ثم إعادة تحميلها.
ملاحظة: قبل استيراد الملف، تأكد من حفظه بصيغة .xls.
تصديق
تتضمن قوالب حقول الملف الشخصي المخصصة قواعد تحقق تُطبق على الحقول ذات الخيارات المحددة. على سبيل المثال، إذا أنشأتَ حقل ملف شخصي مخصصًا من نوع "تحديد" وحاولتَ تحميل ملف يحتوي على بيانات لا تندرج ضمن الخيارات المتاحة، فسيحدث خطأ. ستجد تفاصيل السطر والخطأ في أعلى الجدول.
يمكنك أيضًا الاطلاع على بعض مقالات قاعدة المعرفة الأخرى أدناه لمزيد من المعلومات حول أداة الاستيراد في Teachworks: