تتيح لك إضافة رسوم الفواتير المستقبلية إنشاء رسوم على العملاء دون الحاجة إلى إصدار فاتورة. عند إنشاء الفواتير لاحقًا، يمكنك إضافة هذه الرسوم إلى فواتير لفترة زمنية محددة.
تفعيل الإضافة
انقر على علامة التبويب "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل "البحث" في الأعلى وأدخل "رسوم الفواتير المستقبلية".
قم بتحويل المفتاح إلى وضع "تشغيل" لتفعيل الإضافة.
الاستخدام
تسجيل رسوم الفواتير المستقبلية
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "إضافة رسوم الفواتير المستقبلية".
أضف المستخدمين حسب "العميل" أو "الطالب" (إذا كان لدى عائلة 3 أطفال وترغب في إضافة رسوم لكل طالب على حدة، يمكنك اختيار خيار "الطالب" لإنشاء 3 رسوم - رسوم واحدة لكل طالب).
أدخل العنوان والتاريخ والمبلغ والوصف (ستظهر هذه التفاصيل في الفواتير لاحقًا).
انقر فوق "حفظ"، أو "حفظ وإضافة أخرى" لإضافة رسوم متعددة.
إضافة الرسوم إلى الفواتير
يمكن استخدام ملحق رسوم الفواتير المستقبلية للفواتير الفردية أو الفواتير المتعددة أو الفواتير التي تم إنشاؤها من خلال ملحق الطيار الآلي للفواتير.
الفواتير الفردية : اختر خيار "الرسوم حسب التاريخ" وحدد نطاق التاريخ ذي الصلة لسحب الرسوم إلى الفاتورة.
فواتير متعددة : حدد خيار "الرسوم حسب التاريخ" أو خيار "الرسوم والدروس حسب التاريخ" لتضمين الرسوم (والدروس) في الفواتير.
إضافة Invoice Autopilot : إذا كنت تستخدم إضافة Invoice Autopilot، يمكنك تحديد خيار "إضافة الرسوم غير المفوترة إلى الفواتير" لإضافة الرسوم المستقبلية إلى الفواتير تلقائيًا.
تعديل أو حذف الرسوم
إذا كنت ترغب في تعديل أو حذف الرسوم، يمكنك اتباع هذه الخطوات:
انقر على "الفواتير" ثم انقر على "الرسوم" (أو انقر على رابط "رسوم الفاتورة" في الشريط الجانبي في صفحة الفواتير)
انقر على أيقونة القلم لتعديل الرسوم أو انقر على أيقونة "x" لحذف الرسوم.
إذا لم تجد خيار تعديل أو حذف رسوم، فهذا يعني أن هذه الرسوم مرتبطة بالفعل بفاتورة. في هذه الحالة، سيظهر رقم الفاتورة في عمود "رقم الفاتورة".
لا يمكن تعديل أو حذف الرسوم التي تم إصدار فواتير بها بالفعل إلا من الفاتورة التي تنتمي إليها.
إذا حذفتَ أو ألغيتَ فاتورةً تتضمن رسومًا مستقبلية، فلن تُحذف هذه الرسوم، ويمكنك إضافتها إلى فاتورة جديدة. وإذا أردتَ حذف هذه الرسوم، فيمكنك حذفها من جدول الرسوم بالنقر على أيقونة "حذف" بعد حذف الفاتورة أو إلغائها.
إزالة رسوم مستقبلية من الفاتورة
يمكنك حذف الرسوم من الفاتورة أثناء تعديلها. تجدر الإشارة إلى وجود نوعين من الرسوم التي يمكن إضافتها إلى الفواتير: الرسوم الدورية ورسوم الفواتير المستقبلية.
يمكن إضافة الرسوم الاعتيادية بشكل فردي إلى الفواتير عند إنشائها. في حال إزالة هذا النوع من الرسوم من الفاتورة، سيتم حذف الرسوم من الفاتورة ومن نظام Teachworks.
أما رسوم الفواتير المستقبلية، من ناحية أخرى، فهي منفصلة عن الفاتورة ولكنها لا تزال متاحة للإضافة إلى فاتورة أخرى.