استرداد كامل أو جزء من دفعة مخصصة
للحفاظ على سجل تدقيق محاسبي سليم، لا تقم بتعديل أو حذف الفاتورة الأصلية أو الدفعة عند إصدار ردّ لمدفوعات مخصصة. احتفظ بالسجلات الأصلية دون تغيير، واتبع الخطوات التالية:
إصدار إشعار دائن: قم بإنشاء إشعار دائن يساوي المبلغ المحدد الذي تنوي رده.
استرداد قيمة الإشعار الدائن: سجل عملية الاسترداد مقابل ذلك الإشعار الدائن لتحقيق التوازن في حساب العميل.
الخطوة 1 - إنشاء إشعار دائن
تتشابه عملية إنشاء إشعار دائن في كل من عمليات الاسترداد الكاملة والجزئية.
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "إصدار إشعار دائن".
حدد العميل في حقل "العميل".
اختر نوع بند الاسترداد بناءً على سبب الاسترداد:
بالنسبة للدروس أو الرصيد العام: استخدم خيار "إضافة رسوم"، وأدخل مبلغ الرصيد، وأدخل سبب الاسترداد في حقل الوصف.
بالنسبة للباقات: استخدم خيار "إضافة رسوم" لتقليل المبلغ المستحق دون التأثير على ساعات باقة العميل المدفوعة مسبقًا. استخدم خيار "إضافة باقة" إذا كنت ترغب تحديدًا في تقليل عدد الساعات المتبقية في رصيد باقة العميل بالإضافة إلى المبلغ المسترد.
الخطوة الثانية - استرداد قيمة الإشعار الدائن
بعد إنشاء إشعار الدائن، ستحتاج إلى رد قيمته. يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "الفواتير".
أدخل رقم إشعار الدائن في حقل "البحث" واضغط على مفتاح الإدخال.
انقر على زر "عرض" لعرض إشعار الدائن.
انتقل إلى أسفل إلى نموذج "إصدار استرداد" الموجود في أسفل إشعار الدائن.
أدخل تفاصيل الاسترداد وانقر على زر "تسجيل الاسترداد".
إلغاء تخصيص واسترداد دفعة
في حالة إنشاء فاتورة عن طريق الخطأ أو رد مبلغ مخصص ولكن لا يزال يتعين دفع الفاتورة في المستقبل، فستحتاج إلى إلغاء تخصيص الدفعة، وتسجيل رد المبلغ (وإذا لم يتم دفع الفاتورة في المستقبل، فقم بإلغاء الفاتورة).
الخطوة 1 - إلغاء تخصيص الدفعة
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "الفواتير".
يمكنك الاطلاع على الفاتورة التي ستقوم بردها وإلغائها بالنقر على أيقونة "عرض".
قم بإلغاء تخصيص الفاتورة بالنقر على رمز "X" الموجود بجوار الدفعة (الدفعات) في الفاتورة.
الخطوة الثانية - استرداد المبلغ المدفوع
انقر على "الفواتير" ثم انقر على "المدفوعات".
يمكنك الاطلاع على المدفوعات التي تحتاج إلى استردادها بالنقر على أيقونة "عرض".
انقر على "المزيد" في أعلى اليمين وحدد خيار "استرداد الأموال".
ملاحظة: لن يكون خيار "استرداد المبلغ" متاحًا إلا بعد إلغاء تخصيص الدفعة من الفاتورة.
الخطوة 3 - إلغاء الفاتورة
إذا لم تكن هناك حاجة لدفع الفاتورة في المستقبل، يمكنك إلغاء الفاتورة باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "الفواتير".
يمكنك الاطلاع على الفاتورة التي تحتاج إلى استرداد ثمنها بالنقر على أيقونة "عرض".
انقر على "خيارات الفاتورة" وحدد "إلغاء".